19 апреля 2013 г. / , 13:28 / через 4 года

ПИК может провести SPO на $300-350 млн в середине мая

МОСКВА (Рейтер) - Девелопер ПИК может провести SPO на сумму около $300-350 миллионов после майских праздников вслед за объявлением ожидаемо позитивных результатов за 2012 год, при условии улучшения ситуации на рынке.

Об этом Рейтер сказали три источника: близкий к одному из акционеров компании и два знакомых с планами компании о вторичном размещении, уточнив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Официальное объявление может состояться уже в последних числах текущего месяца, после того, как 29 апреля будет обнародован годовой отчет по МСФО, пояснил один из них.

Представитель пресс-службы ПИК и представитель крупнейшего акционера Нафта Москва не комментируют возможность и сроки проведения SPO.

В феврале представитель Нафта Москва подтвердил Рейтер готовность участвовать во вторичном размещении акций ПИК, не комментируя, сохранит ли свою долю 38,3 процента.

В начале декабря 2012 года акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42 процентов от увеличенного уставного капитала для очередной попытки SPO.

Прошлый раз, осенью 2011 года, компания готовилась к размещению 123 миллионов дополнительных акций и хотела привлечь около $500 миллионов, но отказалась, объяснив это волатильностью рынков.

SPO нужно ПИК для снижения долговой нагрузки: его чистый долг на конец 2012 года составлял 37,1 миллиарда рублей, около 65 процентов в Сбербанке.

Несмотря на впечатляющую выручку от продаж жилья - рост на 49,5 процента до 52,3 миллиарда рублей в 2012 году, компании сложно выплачивать основную часть кредитов.

Аналитики и сама компания ждут хорошие по итогам 2012 года.

В феврале в отчете Уралсиб Кэпитал со ссылкой на менеджмент ПИК сообщалось, что EBITDA девелопера в 2012 году превысила 9,3 миллиарда рублей.

Ожидается, что ПИК выйдет на чистую прибыль по итогам 2012 года, считают Юлия Годреева из Sberbank CIB и Кирилл Таченников из UBS.

Первое полугодие компания закончила с небольшим убытком.

У компании Нафта Москва бизнесмена Сулеймана Керимова 38,3 процента акций ПИК, второй по величине акционер - ВТБ, у которого официально 8,8 процента, однако по данным источников Рейтер, около 20 процентов.

Ольга Сичкарь

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below