21 мая 2013 г. / , 12:12 / 4 года назад

Ютэйр ищет деньги, думает об SPO в Лондоне и Варшаве

МОСКВА (Рейтер) - Третья в РФ по объемам перевозок авиакомпания Ютэйр хотела бы привлечь от 5 до 15 миллиардов рублей за счет увеличения уставного капитала, в том числе через размещение акций на бирже в Лондоне или Варшаве, рассказал Рейтер один из участников встречи с инвесторами, состоявшейся во вторник.

В конце прошлого года авиакомпания сообщила о желании привлечь средства для развития за счет акционерного капитала, а 26 апреля совет директоров авиакомпании одобрил увеличение уставного капитала на 10 миллиардов рублей.

Сроки и форму, а также объем размещения новых акций менеджмент компании еще не определил, сказали Рейтер два участника встречи. “У них много вариантов, но конкретики пока никакой”, - сказал один из них.

Представитель Ютэйра сказал, что возможны различные варианты размещения, но детали сделки еще не проработаны.

Ранее глава Ютэйра Андрей Мартиросов говорил Рейтер, что это может быть в том числе размещение конвертируемых облигаций или SPO, а позже представитель компании рассказывал, что часть акций может быть предложена существующим акционерам.

Авиакомпания планировала направить деньги, полученные от продажи новых акций, на рефинансирование долга и обновление флота.

Сейчас 60,67 процента Ютэйра принадлежит структуре Сургутнефтегаза НПФ Сургутнефтегаз, другие акционеры не раскрываются.

ВОЗМОЖЕН ВЫКУП

Для того чтобы не размывать долю миноритариев, авиакомпания перед сделкой по увеличению уставного капитала может предложить им выкуп акций, рассказали участники встречи.

По словам одного из них, сейчас доля акций в свободном обращении - от 5 до 8 процентов, при этом на бирже торгуется лишь малая часть, а остальные акции - у физлиц.

“Вероятность того, что Ютэйр попытается разместить акции уже в этом или следующем году, достаточно высокая, - считает аналитик Уралсиба Денис Ворчик. - У компании высокий уровень долга, и структуру капитала нужно будет оптимизировать”.

Финансовый долг авиакомпании (включая долги по финансовому лизингу) вырос в 2012 году на 47 процентов до 49,3 миллиарда рублей, говорится в презентации авиакомпании для инвесторов, а отношение долга к EBITDAR (EBITDA до уплаты лизинговых платежей) составляло на конец прошлого года 2,77.

Сейчас в обращении находятся 10 облигационных выпусков Ютэйра номинальной стоимостью 14,5 миллиарда рублей.

Прибыль Ютэйра по международным стандартам выросла в 2013 году на 56,9 процента до 178,8 миллиона рублей, выручка увеличилась на 43,9 процента до 79,6 миллиарда рублей.

EBITDA авиакомпании в 2012 году выросла на 17,6 процента до 8,98 миллиарда рублей, говорится в презентации, в 2013 году она останется на уровне прошлого года, а к 2016 году превысит 20 миллиардов рублей, прогнозирует менеджмент Ютэйра в презентации.

Кроме того, Ютэйр, зарабатывающий прежде всего на вертолетных перевозках, планирует довести парк самолетов со 156 в 2013 до 171 в 2018 году, избавившись при этом от самолетов Ан и Ту, которые пока составляют 23 процента его авиапарка, говорится в презентации.

По данным Росавиации, Ютэйр - третья в РФ авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров. За первый квартал она перевезла 1,66 миллиона человек, показав по сравнению с 2012 годом рост на 3,7 процента и заняв 11 процентов рынка.

Глеб Столяров

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below