30 мая 2013 г. / , 14:23 / через 4 года

Поставщик канцтоваров Живой офис готов начать IPO в июне

Ножницы в катушке перед презентацией коллекции японского дизайнера Ёсиюки Миямаэ на неделе моды в Париже 1 марта 2013 года. Петербургский поставщик канцелярии Живой офис подал заявку на IPO на Московской бирже и рассчитывает провести сделку, которая может принести ему более 600 миллионов рублей, в июне.Gonzalo Fuentes

МОСКВА (Рейтер) - Петербургский поставщик канцелярии Живой офис подал заявку на IPO на Московской бирже и рассчитывает провести сделку, которая может принести ему более 600 миллионов рублей, в июне.

"Мы прогнозируем провести сделку до конца июня", - сказал на презентации в Москве генеральный директор Eastland Capital (соорганизатор размещения) Павел Биленко.

Первоначально компания рассчитывала на IPO месяцем ранее.

Среди организаторов размещения также Финам, Алор, Велес Капитал, банк РФК и компания Доход.

К размещению будет предложено 4 миллиона акций, все средства от IPO пойдут в компанию, большая часть - на развитие филиальной сети.

В настоящее время компания работает в Санкт-Петербурге и Москве и планирует открыть филиалы в восьми городах-миллионниках в течение ближайших пяти лет. Компания оценивает свою долю на рынке Санкт-Петербурга в 25-30 процентов, Москвы - в 7-10 процентов и ориентируется не только на крупных клиентов, среди которых IKEA, Газпромнефть, Лукойл, Связной, но и наращивает продажи физическим лицам через интернет.

Предварительная оценка Eastland Capital собственного капитала компании сейчас составляет около 2 миллиардов рублей. Выручка в 2012 году составила 787 миллионов рублей и планируется её рост к 2017 году до 6,88 миллиарда рублей.

Из-за ивестиционных затрат компания была убыточной в 2012 году, её чистый убыток составил 5 миллионов рублей, в нынешнем году он увеличится до 24 миллионов, но в 2014 году Живой офис рассчитывает выйти из инвестиционной стадии и получить прибыль в 131 миллион рублей.

Чистый долг компании в 2012 году составил 152 миллиона рублей, а соотношение долга к EBITDA - 7,76.

Компания не исключает и планов выпуска облигаций после проведения IPO, сказала в ходе презентации её финансовый директор Галина Петрова.

Григорий Бирг из Ивесткафе предварительно оценил справедливую цену акций Живого офиса в 173 рубля. Биленко уточнил, что синдикат пока не определил справедливую цену.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below