1 июля 2013 г. / , 05:29 / 4 года назад

IPO Сибирского Антрацита может привлечь до $214 млн

Логотип Лондонской фондовой биржи в Лондоне 11 апреля 2011 года. Сибирский Антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита установил диапазон цены IPO в Лондоне в $7,00-9,50 за GDR, что позволит продающему акционеру получить до $214 миллионов.Toby Melville

МОСКВА (Рейтер) - Сибирский Антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита установил диапазон цены IPO в Лондоне в $7,00-9,50 за GDR, что позволит продающему акционеру получить до $214 миллионов.

GLG Emerging Markets Growth Fund выступает продающим акционером. Но для акционеров GLG предусматривается возможность участия в этом IPO на 20 процентов от его объема.

Капитализация Сибирского Антрацита, исходя из установленного диапазона, может составить $630-855 миллионов, говорится в сообщении компании.

Сибирский Антрацит в середине июня объявил о намерении провести публичное размещение на фондовой бирже Лондона на 25 процентов существующих акций в форме глобальных депозитарных расписок.

Цена размещения будет объявлена 12 июля, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Компания проводит IPO в непростой период для отрасли, осложненный спадом промышленного производства в Китае.

"Сибирский Антрацит является лидирующим производителем премиального продукта для глобальных рынков, спрос на который существенно превышает предложение", - цитирует сообщение компании слова председателя совета её директоров Дмитрия Шатохина.

Компания контролирует 15 процентов глобального рынка антрацита и планирует увеличение доли до 17 процентов в этом году, фокусируясь на азиатско-тихоокеанском и китайском рынках, сообщил ранее Шатохин в интервью.

По данным одного из организаторов IPO - Сбербанка, Сибирский Антрацит планирует увеличить объем производства на 125 процентов к 2017 году, но затраты при этом существенно не возрастут.

Как считает старший аналитик УК Уралсиб Вадим Котиков, компания достаточно привлекательна по нижней границе предложенного диапазона, которая соответствует 4 EBITDA этого года.

"Справедливая цена может быть и выше, но на текущий момент и с такой ситуацией на рынке upside должен быть существенным", - сказал он, отметив, что, по его мнению, риски у компании ничуть не меньше, чем у всего сектора. К тому же Сибирский Антрацит будет лишен свободных денег в обращении в ближайшие три года из-за высоких затрат.

Организаторами и букраннерами размещения являются Morgan Stanley, JP Morgan, Raiffeisen Bank International и Сбербанк.

Компания сообщила также сегодня, что может выплачивать в виде дивидендов от 25 до 50 процентов чистой прибыли.

Согласно данным компании, ее чистая прибыль в 2012 году выросла на 22 процента до $117 миллионов при рентабельности чистой прибыли в 23 процента и росте доходов на 27 процентов до $508 миллионов.

Сибирский антрацит занимается добычей, обогащением и реализацией используемого в металлургии антрацитового угля Ultra High Grade (UHG), добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России. Его суммарные запасы на 1 апреля 2013 года превышают 351 миллион тонн (по стандартам JORC), говорится на сайте компании.

Основные производственные мощности расположены в Новосибирской области. Добыча ведется на месторождениях Горловского каменноугольного бассейна. Предприятие объединяет 5 угольных разрезов и 2 обогатительные фабрики.

Даглас Басвайн, Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below