11 июля 2013 г. / , 08:06 / 4 года назад

Книга IPO Сибирского антрацита подписана более чем наполовину

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Сибирского антрацита, которую планировали закрыть сегодня, подписана более чем наполовину, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.

Экран с рыночной информацией на Лондонской фондовой бирже 2 января 2013 года. Книга заявок на IPO Сибирского антрацита, которую планировали закрыть сегодня, подписана более чем наполовину, сказали Рейтер источники на финансовом рынке. REUTERS/Paul Hackett

По их словам, организаторы говорят, что получают заявки от качественных долгосрочных инвесторов. Ориентиров цены размещения организаторы сделки пока не сообщали.

Сибирский Антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита, установил диапазон цены IPO в Лондоне в $7,00-9,50 за GDR, что позволило бы продающему акционеру - GLG Emerging Markets Growth Fund - получить до $214 миллионов.

Для акционеров GLG предусматривается возможность участия в этом IPO на 20 процентов от его объема.

Капитализация Сибирского Антрацита, исходя из установленного диапазона, может составить $630-855 миллионов, говорится в сообщении компании.

Сибирский Антрацит в середине июня объявил о намерении провести публичное размещение на фондовой бирже Лондона на 25 процентов существующих акций в форме глобальных депозитарных расписок.

Цену размещения планировалось объявить 12 июля.

Компания проводит IPO в непростой период для отрасли, осложненный спадом промышленного производства в Китае.

Компания контролирует 15 процентов глобального рынка антрацита и планирует увеличение доли до 17 процентов в этом году, фокусируясь на азиатско-тихоокеанском и китайском рынках.

Организаторами и букраннерами размещения являются Morgan Stanley, JP Morgan, Raiffeisen Bank International и Сбербанк.

Компания сообщала ранее, что может выплачивать в виде дивидендов от 25 до 50 процентов чистой прибыли.

Согласно данным компании, ее чистая прибыль в 2012 году выросла на 22 процента до $117 миллионов при рентабельности чистой прибыли в 23 процента и росте доходов на 27 процентов до $508 миллионов.

Сибирский антрацит занимается добычей, обогащением и реализацией используемого в металлургии антрацитового угля Ultra High Grade (UHG), добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России. Его суммарные запасы на 1 апреля 2013 года превышают 351 миллион тонн (по стандартам JORC), говорится на сайте компании.

Основные производственные мощности расположены в Новосибирской области. Добыча ведется на месторождениях Горловского каменноугольного бассейна. Предприятие объединяет 5 угольных разрезов и 2 обогатительные фабрики.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below