12 июля 2013 г. / , 11:15 / 4 года назад

Сибирский антрацит отложил IPO

МОСКВА (Рейтер) - Сибирский антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита - сообщил о переносе IPO из-за рыночных условий и негативного отношения инвесторов к глобальному горнорудному сектору.

Мужчина идет в фойе Лондонской фондовой биржи 5 августа 2011 года. Сибирский антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита - сообщил о переносе IPO из-за рыночных условий и негативного отношения инвесторов к глобальному горнорудному сектору. REUTERS/Suzanne Plunkett

Книга заявок на размещение была закрыта вчера, однако, по словам источников на финансовом рынке, к полудню её удалось подписать чуть более чем наполовину. Но при этом организаторы сообщали об интересе со стороны высококачественных инвесторов, эту информацию подтверждает и пресс-релиз компании.

IPO было необходимо GLG Emerging Markets Growth Fund для выхода из компании, который мог принести фонду до $214 миллионов, исходя из установленного диапазона цены в $7,0 - $9,5 за GDR. Снижение диапазона цены не проводилось.

Капитализация Сибирского антрацита, исходя из установленного диапазона, могла бы составить $630-855 миллионов.

Аналитики и потенциальные инвесторы отмечали, что компания проводит IPO в непростой период для отрасли, осложненный спадом промышленного производства в Китае.

Компания контролирует 15 процентов глобального рынка антрацита и планирует увеличение доли до 17 процентов в этом году, фокусируясь на азиатско-тихоокеанском и китайском рынках.

Организаторами и букраннерами размещения являются Morgan Stanley, JP Morgan, Raiffeisen Bank International и Сбербанк.

Согласно данным компании, ее чистая прибыль в 2012 году выросла на 22 процента до $117 миллионов при рентабельности чистой прибыли в 23 процента и росте доходов на 27 процентов до $508 миллионов.

Сибирский антрацит занимается добычей, обогащением и реализацией используемого в металлургии антрацитового угля Ultra High Grade (UHG), добываемого на месторождениях Западно-Сибирского региона России. Его суммарные запасы на 1 апреля 2013 года превышают 351 миллион тонн (по стандартам JORC), говорится на сайте компании.

Основные производственные мощности расположены в Новосибирской области. Добыча ведется на месторождениях Горловского каменноугольного бассейна. Предприятие объединяет 5 угольных разрезов и 2 обогатительные фабрики.

Последним из немногочисленных IPO компаний, связанных с РФ, было размещение в США разработчика программного обеспечения Luxoft, которое подтвердило интерес инвесторов к этому сектору даже в нынешних рыночных условиях.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below