2 октября 2013 г. / , 10:20 / 4 года назад

ТКС-банк планирует 3 октября объявить IPO на $750 млн

Олег Тиньков на Саммите Рейтер в Москве 25 сентября 2012 года. Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) планирует в четверг объявить о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO), сообщили Рейтер четыре источника на финансовом рынке.William Webster

МОСКВА (Рейтер) - Банк Тинькофф кредитные системы (ТКС-банк) планирует в четверг объявить о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO), сообщили Рейтер четыре источника на финансовом рынке.

Банк ориентируется на привлечение порядка $750 миллионов, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Летом ТКС-банк выбрал организаторами IPO Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и Ренессанс Капитал, говорил ранее источник, близкий к размещению.

Структуру сделки источники сегодня не сообщили.

Ранее источники говорили, что предполагаемый объем IPO - порядка $500 миллионов.

Контролирующим акционером ТКС-банка является бывший пивовар Олег Тиньков, которому принадлежат 63,2 процента. Baring Vostok Private Equity, Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital также входят в состав акционеров.

Оценка ТКС в 2008 году, при покупке пакета шведской Vostok Nafta, составляла $200 миллионов, однако за это время оборот кредитных карт в России существенно вырос. Ранее один из источников Рейтер оценивал банк в 2012 году в $800 миллионов.

В первом полугодии 2013 года банк увеличил прибыль на 52 процента до $79,3 миллиона благодаря высокой марже, которая возместила ему четырехкратное увеличение расходов на резервы под проблемные кредиты.

Чистая процентная маржа банка выше, чем у конкурентов, - более 35 процентов.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below