15 октября 2013 г. / , 05:33 / через 4 года

Алроса проводит IPO на $1,4 млрд

МОСКВА (Рейтер) - Алроса определила диапазон цены своих акций в ходе российского IPO в 35-38 рубля за штуку, оценив свою капитализацию в диапазоне $8,0-8,7 миллиарда.

Табличка с названием компании у офиса Алросы в Москве 2 октября 2013 года. Алроса определила диапазон цены своих акций в ходе российского IPO в 35-38 рубля за штуку, говорится в ее сообщении. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Таким образом, объем размещения ориентировочно может составить $1,28-1,39 миллиарда.

Цена последней сделки с акциями на Московской бирже накануне объявления диапазона составила 34,75 рубля. Еще в середине сентября акции Алросы на бирже стоили чуть выше 33 рублей, после объявления о намерении провести IPO цена взлетала и до 39 рублей.

Потенциальные инвесторы, опрошенные Рейтер, сочли индикативный ценовой диапазон вполне адекватным. Хотя ранее называвшиеся и чиновниками, и представителями компании оценки Алросы были заметно выше - даже более $10 миллиардов.

“Думаю, организаторы решили дать некоторую премию рынку, чтобы на вторичных торгах после IPO бумага была достаточно привлекательна”, - сказал один из портфельных менеджеров.

Организаторами сделки являются Goldman Sachs, ВТБ Капитал, JP Morgan, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.

В целом опрошенные Рейтер представители потенциальных инвесторов проявляли заинтересованность в IPO Алросы, отмечая, что наименее прогнозируемым моментом в будущем компании остается динамика рынка бриллиантов, который отличается непрозрачностью и высокой волатильностью.

Долгожданное IPO Алросы - часть многолетней приватизационной программы РФ на $50 миллиардов, которую в 2010 году запустил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Сегодня началась серия презентаций менеджмента для потенциальных инвесторов, цена размещения должна быть объявлена 28 октября.

В сделке поровну участвуют РФ и Якутия, продающие по 515.547.593 акции Алросы, или по 7 процентов компании. Еще 2 процента компании продаются в виде 150.237.555 казначейских акций.

В сообщении со ссылкой на главу наблюдательного совета Алросы Илью Южанова сообщается, что совет планирует рассмотреть увеличение дивидендных выплат компании как минимум до 35 процентов от чистой прибыли по международным стандартам уже с 2013 года с нынешних минимум 10 процентов.

За первое полугодие 2013 года прибыль компании по МСФО составила 14,6 миллиарда рублей, в 2012 году - 33,6 миллиарда рублей.

Пресс-служба первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова передала его слова о том, что правительство не планирует принимать решений о дополнительной продаже акций Алросы в течение 180 дней после завершения IPO. Как сообщили участники финансового рынка, подобное обязательство взяло на себя и правительство Якутии.

Государственная Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской “дочке” Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже. Однако аналитики подчеркивают, что сопоставимых аналогов, акции которых уже обращались бы на бирже, у Алросы нет. Некоторые предпочитали сравнивать их с акциями ГМК Норильский никель.

По итогам третьего квартала компания сообщила, что увеличила добычу сырья на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,9 миллиона каратов.

Ольга Попова. При участии Дарьи Корсунской

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below