14 октября 2013 г. / , 06:34 / 4 года назад

ТКС оценила акции к IPO в $14-17,5, привлечет до $870 млн

Долларовые купюры в банке в Торонто 26 марта 2008 года. Группа ТКС, в которую входит ТКС-банк Олега Тинькова, определил диапазон размещения GDR на акции компании в ходе IPO в $14 - 17,5, увеличив предполагаемый объем привлечения до $870 миллионов, не считая 15-процентного опциона на переподписку, говорится в сообщении компании.Mark Blinch

МОСКВА (Рейтер) - Группа ТКС, в которую входит ТКС-банк Олега Тинькова, определила диапазон размещения GDR на акции компании в ходе IPO в $14 - 17,5, увеличив предполагаемый объем привлечения до $870 миллионов, не считая 15-процентного опциона на переподписку, говорится в сообщении компании.

Компания рассчитывает привлечь в ходе IPO $175 миллионов, размещая новые акции, остальное получат от продажи акций нынешние акционеры: компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.

Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6 - 3,2 миллиарда.

Объявление цены размещения запланировано 24 октября, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE.

Условием размещения является невозможность продажи акций Тиньковым и менеджментом компании в течение 365 дней и в течение традиционных 180 дней остальными продающими акционерами.

Средства от размещения ТКС-банк планирует направить в капитал, что позволит ему и дальше развивать розничный бизнес.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Стоимость чистых активов банка ТКС на 30 июня 2013 года составляла $2,4 миллиарда, чистая прибыль - $79 миллионов, коэффициент достаточности капитала первого уровня - Tier 1 - 15 процентов.

Организаторами и букраннерами IPO являются Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Сбербанк CIB, Ренессанс Капитал и Pareto Securities в качестве продающего агента.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below