17 октября 2013 г. / , 08:12 / через 4 года

ТКС сократил срок приема заявок на IPO из-за переподписки--источники

МОСКВА (Рейтер) - Срок сбора заявок на IPO группы ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, сокращен на несколько дней - до 21 октября, сказали Рейтер источники на финансовом рынке со ссылкой на сообщения организаторов размещения.

Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.

Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в $14-17,5. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней - три.

Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум $750 миллионов, был увеличен до $870 миллионов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить $175 миллионов.

В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.

Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6 - 3,2 миллиарда.

Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном - на выпуске кредитных карт.

Ольга Попова, Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below