21 октября 2013 г. / , 06:54 / через 4 года

ТКС увеличил базовый объем IPO до $1,087 млрд - источники

Олег Тиньков на Саммите Рейтер в Москве 25 сентября 2012 года. Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, увеличила базовый объем IPO до $1,087 миллиарда с $870 миллионов, сохранив оценку привлечения от размещения новых акций в $175 миллионов, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.William Webster

МОСКВА (Рейтер) - Группа ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, увеличила базовый объем IPO до $1,087 миллиарда с $870 миллионов, сохранив оценку привлечения от размещения новых акций в $175 миллионов, сказали Рейтер источники на финансовом рынке.

Таким образом, продающие акционеры ТКС планируют получить от IPO порядка $912 миллионов. Как сообщалось ранее, в продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited. Кто из них увеличивает предложение во время IPO пока не ясно.

С учетом опциона на переподписку в 15 процентов от базового размера сделки, или порядка $163 миллионов, общий объем IPO может составить $1,25 миллиарда.

Книги заявок на размещение будут закрыты сегодня вечером. Диапазон размещения составляет $14-17,5 за GDR. На одну расписку приходится одна акция. Исходя из этого диапазона, ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в $2,6 - 3,2 миллиарда.

Как говорят источники, размещение весьма вероятно пройдет по верхней границе диапазона. Один из них уточнил, что организаторы не рекомендуют подавать заявки ниже $17,5.

Размещение ТКС пользуется высоким спросом: книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу, затем ТКС сократил сам период маркетинга. Однако диапазон размещения ни разу не пересматривался.

Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном - на выпуске кредитных карт.

Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below