May 12, 2011 / 12:31 PM / 8 years ago

IPO Яндекса пользуется спросом - источники

Ольга Попова

Такси проезжает мими здания NASDAQ Market site на Таймс-сквер в Нью-Йорке 8 февраля 2010 года. IPO Яндекса может пройти с существенной переподпиской, считают управляющие активами и источники в банковских кругах. REUTERS/Shannon Stapleton

МОСКВА (Рейтер) - IPO Яндекса может пройти с существенной переподпиской, считают управляющие активами и источники в банковских кругах.

Книга заявок на IPO была открыта 9 мая, и компания явно нацелена на привлечение западных инвесторов, отказавшись от роуд-шоу в России.

По словам одного из источников Рейтер на финансовом рынке, еще накануне было собрано заявок на сумму порядка $1 миллиарда. Исходя из определенного компанией ценового диапазона в $20-22 за акцию, она собирается привлечь от $1,044 миллиарда до $1,148 миллиарда. Однако банки-организаторы пока не уведомляли потенциальных инвесторов об уровне подписки.

Еще два источника сказали Рейтер, что ожидают переподписку “в разы”.

“Я думаю, там будет большая переподписка, если в мире не случится ничего страшного”, - сказал один из них.

Ситуация на мировых финансовых ранках в течение последней пары недель не кажется устойчивой, фондовые индексы и цены на нефть снижаются. По словам источников, близких к размещению холдинга Вертолеты России, именно ухудшение рыночной конъюнктуры помешало IPO компании, хотя многие потенциальные инвесторы и называли его одним из самых привлекательных в списке весенних размещений. Пока в “весеннее окно” не прошли лишь три российских IPO: Вертолетов России, Евросети и Витал Девелопмент. Остальные смогли собрать с рынка почти $2 миллиарда, а с учетом SPO - почти $3,2 миллиарда.

Хотя определенный Яндексом диапазон не кажется управляющим низким, они отмечают, что спрос на подобные компании очень высок со стороны специализированных фондов. Многие проводят параллели между размещениями Яндекса и Mail.ru. Последнее стало одним из наиболее успешных первичных размещений компании с российскими активами с переподпиской порядка 20 раз. Mail.ru привлекла порядка $1 миллиарда, получив листинг в Лондоне, и в конце апреля ее акционеры получили еще $450 миллионов через публичное размещение буквально за день. Цена акции компании на сегодня - $34,5 - значительно выше цены размещения в $27,7.

Прайсинг IPO Яндекса с листингом на Nasdaq ожидается 23 мая.

Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса “А”. Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below