18 мая 2011 г. / , 08:37 / 6 лет назад

ИнтерРАО разместила 49% выпуска для консолидации активов

МОСКВА (Рейтер) - Российский энергохолдинг ИнтерРАО разместил чуть менее половины допэмиссии акций для консолидации активов на сумму 365 миллиардов рублей, существенную часть выкупили “дочки” компании для последующих сделок M&A, следует из сообщения холдинга.

ИнтерРАО, несколько лет назад бывшая лишь посредником во внешней торговле электроэнергии, по инициативе вице-премьера и ее главы совета директоров Игоря Сечина активно занялась консолидацией энергоактивов.

Для этого компания с начала года размещала допэмиссию 13,8 триллиона акций, в пять раз превышающую уставный капитал. В обмен на новые акции ИнтерРАО планировала получить в собственность от государства и частных владельцев пакеты более 40 энергокомпаний на $9-15 миллиардов. Менеджмент холдинга объявлял о планах продать или обменять небольшие доли в генерации.

Компания закончила размещение по цене 0,0535 рубля 12 мая, фактически продав 6,823 триллиона акций или 49,44 процента выпуска.

Основными покупателями акций стали “дочки” компании - ИнтерРАО Капитал и ИнтерРАО Инвест, получившие почти 43 процента размещенных бумаг. Они собиралась впоследствии обменять казначейские акции на активы тех, кто не успел попасть в перечень покупателей закрытой допэмиссии.

Летом прошлого года акционеры ИнтерРАО одобрили список потенциальных покупателей выпуска, в котором оказались государственные компании РусГидро, ФСК, Роснефть и Роснефтегаз, Росатом, Росимущество, Газпромбанк, а также нефтяная компания Башнефть и другие частные структуры.

Но с тех пор аппетиты ИнтерРАО выросли - компания успела договориться о покупке активов за акции с компаниями, не попавшими в этот список. В частности, она заручилась согласием Норникеля продать ему генерирующую компанию ОГК-3 в обмен на бумаги. Менеджмент ИнтерРАО говорил, что список активов и покупателей допэмиссии может быть расширен.

Ряд сделок, которые изначально планировала ИнтерРАО, не состоялись. Компания не успела договориться с бизнесменом Михаилом Абызовым о передаче контроля в Новосибирскэнерго, прервала, по данным источников, переговоры с владельцем инжиниринговой компании Эмальянс, отказалась от покупки ТГК- 14 Григория Березкина.

Компания не раскрыла итоговые доли в капитале акционеров. Ранее она полагала, что основным владельцем бумаг ИнтерРАО станет ФСК, которая получит 19,8 процента. Но сетевая монополия оценивала свою долю примерно в 25 процентов.

По прогнозу ИнтерРАО, Росимущество может получить в ее капитале 14,7 процента, Норильский никель - 13,4 процента, госкорпорация Росатом - 13,3 процента, Внешэкономбанк останется с 5,4 процента, государственная РусГидро - с долей 5,2 процента. Около 28 процентов окажутся в руках миноритариев, среди которых Газпром и Роснефть.

Глава ИнтерРАО Борис Ковальчук говорил, что видит ИнтерРАО после допэмиссии крупнейшей в России, а к 2020 году - в десятке мировых энергогигантов.

Для этого холдинг, в частности, планирует размещение акций на международной бирже через 2-3 года после консолидации. Компания намерена оставаться под контролем государства, но рассчитывает к 2015 году привлечь одного или несколько стратегических инвесторов на 25 процентов, около 25 процентов акций будет находиться в свободном обращении.

Анастасия Лырчикова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below