18 мая 2011 г. / , 10:09 / через 7 лет

Производитель аккумуляторов на Украине планирует IPO в Варшаве

КИЕВ (Рейтер) - Один из крупнейших европейских производителей аккумуляторных батарей с активами на Украине группа Westa ISIC S.A. планирует в рамках первичного размещения на Варшавской бирже около 25 процентов акций выручить порядка $67 миллионов, сообщила компания.

Westa ISIC планирует выставить на продажу 11.033.333 акции новой эмиссии, максимальная цена установлена на уровне 17,3 польских злотых ($6,3).

Эмитент сообщает, что книга заявок будет открыта 25-27 мая, цена размещения будет определена 27 мая. Листинг акций на Варшавской бирже ожидается 15 июня.

Лид-менеджером размещения стали BG Capital, BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK.

Westa ISIC, имеющая завод в городе Днепропетровск, планирует направить привлекаемые средства на закупку нового оборудования по производству аккумуляторных батарей, а также на погашение части ранее взятых кредитов.

Группа Westa ISIC S.A., входящая в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в Европе, на своем сегменте украинского рынка занимает долю на уровне 31 процента, доля на рынках стран СНГ оценивается в 16 процентов.

В 2011 году группа планирует выпустить 6,5 миллиона батарей на общую сумму $268 миллиона.

В 2010 году доход группы вырос до $154,3 миллиона с $83,0 миллиона в 2009 году, а чистая прибыль составила $33,9 миллиона по сравнению с убытками в $23,3 миллиона годом ранее.

Показатель EBITDA в прошлом году вырос до $55,3 миллиона с $16,6 миллиона в 2009 году.

“IPO этой компании может привлечь интерес инвесторов, так как эмитент имеет промышленные активы. Также это знак того, что не только аграрные компании выходят на Варшавскую биржу, за ними идут компании из других секторов, в частности, промышленные”, - сказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Инвестиционный капитал Украина Александр Вальчишен.

Юрий Куликов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below