23 мая 2011 г. / , 07:09 / через 6 лет

Яндекс повысил диапазон цены акции в ходе IPO

<p>Логотипы Nasdaq на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 апреля 2011 года. Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс повысил диапазон цены акции накануне закрытия книги заявок на IPO с листингом на Nasdaq - до $24-25 с $20-22, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.Shannon Stapleton</p>

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс повысил диапазон цены акции накануне закрытия книги заявок на IPO с листингом на Nasdaq - до $24-25 с $20-22, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Повышение диапазона ожидалось еще в конце прошлой недели в связи с высоким спросом, говорили Рейтер источники на финансовом рынке, отмечая, что большой объем заявок подан даже выше первоначального диапазона.

Первоначально установленный диапазон предполагал возможность привлечения до $1,1 миллиарда.

О намерении провести IPO компания объявила в конце апреля вслед за SPO другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 миллионов. За полгода до этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими активами первичных размещений на сумму порядка $1 миллиарда, но только на бирже Лондона.

Вчера состоялся дебют на бирже акций социальной сети LinkedIn, которые подскочили вдвое по сравнению с ценой IPO, и капитализация компании составила почти $9 миллиардов, подтверждая большой спрос инвесторов на подобные компании.

Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса "А". Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.

Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры, включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями Яндекса.

Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 миллиона, в первом квартале 2011 года - $28,8 миллиона. Выручка компании в минувшем году - $439,7 миллиона при операционных расходах в $270 миллионов, в первом квартале 2011 года - $137 миллионов при расходах в $92,3 миллиона.

Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89 процента голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42 процента), Международная финансовая корпорация (6,12 процента), а также Волож (19,77 процента) и Сегалович (4,14 процента).

IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media.

Осенью 2009 года компания передала государственному Сбербанку "золотую акцию" зарегистрированной в Нидерландах материнской Yandex N.V. Ключевым правом ее держателя является право вето на будущие сделки, которые позволят одному лицу или группе лиц приобрести пакет акций Yandex N.V., превышающий 25 процентов.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below