24 мая 2011 г. / , 05:02 / 6 лет назад

Яндекс разместил акции в ходе IPO по $25, привлекая $1,3 млрд

<p>Здание офиса компании Яндекс в Москве, 23 мая 2011 года. Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс определил цену акции в ходе IPO в $25, что позволит привлечь $1,3 миллиарда, сказал Рейтер источник, знакомый с условиями сделки.Sergei Karpukhin</p>

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс определил цену акции в ходе IPO в $25, что позволит привлечь $1,3 миллиарда, сказал Рейтер источник, знакомый с условиями сделки.

Накануне, перед закрытием книги заявок Яндекс повысил диапазон размещения на 20 процентов - до $24-25 c $20-22. По словам источников как близких к размещению, так и на финансовом рынке, спрос на акции компании был очень высоким с первого дня открытия книги, а также повысился еще больше после успешного размещения социальной сети LinkedIn.

О намерении провести IPO Яндекс объявил в конце апреля вслед за SPO другой российской интернет-компании Mail.ru на $450 миллионов. За полгода до этого Mail.ru провела одно из самых успешных для компании с российскими активами первичных размещений на сумму порядка $1 миллиарда, но только на бирже Лондона.

Зарегистрированная в Нидерландах компания Yandex N.V. и другие акционеры Яндекса предложат инвесторам 52,2 миллиона акций класса "А". Основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович продают 4,1 миллиона и 820.000 акций соответственно.

Яндекс планирует пустить выручку от IPO на развитие инфраструктуры, включая серверные и дата-центры, а также на поглощения и инвестиции в технологии, специалистов или компании, чей профиль сходен с операциями Яндекса.

Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Чистая прибыль Яндекса в 2010 году составила $134,3 миллиона, в первом квартале 2011 года - $28,8 миллиона. Выручка компании в минувшем году - $439,7 миллиона при операционных расходах в $270 миллионов, в первом квартале 2011 года - $137 миллионов при расходах в $92,3 миллиона.

Основными акционерами Яндекса являются фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (23,89 процента голосующих акций), Roth Advisors Ltd. (6,42 процента), Международная финансовая корпорация (6,12 процента), а также Волож (19,77 процента) и Сегалович (4,14 процента).

IPO Яндекса может стать первым размещением российской компании на Nasdaq с 2006 года, когда на биржу вышла российская CTC Media

Осенью 2009 года компания передала государственному Сбербанку "золотую акцию" зарегистрированной в Нидерландах материнской Yandex N.V. Ключевым правом ее держателя является право вето на будущие сделки, которые позволят одному лицу или группе лиц приобрести пакет акций Yandex N.V., превышающий 25 процентов.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below