8 июня 2011 г. / , 07:24 / 6 лет назад

Банк Санкт-Петербург продаст акции на 3,5 млрд рублей

МОСКВА (Рейтер) - Банк Санкт-Петербург, входящий в тридцатку крупнейших банков РФ, планирует разместить допэмиссию акций объемом 3,5 миллиарда рублей, почти 80 процентов которой может купить Европейский банк реконструкции и развития.

Об этом сообщил Банк Санкт-Петербург.

Банк готовит допэмиссию 24 миллиона штук акций по цене 146,66 рублей за акцию. При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 миллиарда рублей.

Цена размещения почти на 10 процентов превышала рыночную стоимость акций банка на закрытие биржи во вторник, когда они стоили 133,4 рубля. При открытии торгов в среду котировки акций Санкт-Петербурга выросли почти на 8 процентов.

Акции будут предложены по открытой подписке, но большую часть выпуска может выкупить ЕБРР, который принял решение участвовать в допэмиссии банка Санкт-Петербург на сумму до 2,75 миллиарда рублей. В этом случае его доля в банке по итогам размещения составит около 6 процентов.

Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75 процентов акций, отказались от своего преимущественного права в пользу ЕБРР.

После допэмиссии банк собирается погасить досрочно субординированный кредит ЕБРР, с которым он сотрудничает с 2006 год, на $75 миллионов, что по его расчетам позволит сэкономить на его обслуживании до $30 миллионов в 2012-2014 годах.

Банк Санкт-Петербург первым из частных российских банков провел IPO, продав 18 процентов акций за $274 миллиона в ноябре 2007 года. Через два года банк привлек еще $200 миллионов через размещение "префов".

Банк Санкт-Петербург собирался провести допэмиссию акций на $100-150 миллионов во втором полугодии 2011 года при необходимости привлечения средств, а в ноябре планировал провести частное размещение на Лондонской фондовой бирже

В 2010 году банк показал рекордную прибыль по международным стандартам в 4,1 миллиарда рублей.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below