15 июня 2011 г. / , 07:18 / 6 лет назад

Организаторы оценили Фосагро в $6,04-8,77 млрд

МОСКВА (Рейтер) - Организаторы IPO российского агрохимического холдинга Фосагро оценили его в $6,04-8,77 миллиарда, сообщили Рейтер три источника в банковских кругах.

Организаторы размещения не комментируют эту информацию.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Фосагро планирует разместить в ходе IPO 10-15 процентов существующих акций, "экономическим бенефициаром" которых является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев.

Роуд-шоу Фосагро может начаться 29 июня, книга заявок будет закрыта 15 июля.

Сама компания называет основной целью размещения получение "валюты" для потенциальных M&A, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать эти сделки в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

По данным источника на финансовом рынке, которому этот показатель сообщил банк-организатор IPO, чистый долг Фосагро сейчас составляет $1,9 миллиарда.

Ольга Попова, Наталья Шурмина и Полина Девитт. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below