15 июня 2011 г. / , 09:23 / 6 лет назад

Мегаполис хочет привлечь до $1,5 млрд от IPO

Мария Плис и Ольга Попова

<p>Мужчина курит сигарету у завода, на котором работает, в Бордо 15 декабря 2006 года. Группа компаний Мегаполис, один из крупнейших дистрибуторов табачной продукции в РФ, рассматривает возможность проведения IPO осенью этого года с листингом в Лондоне, сказали Рейтер два источника в банковских кругах. REUTERS/Regis Duvignau</p>

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в России дистрибутор табачных изделий - группа Мегаполис - рассчитывает привлечь около $1,5 миллиарда в ходе IPO на Лондонской бирже осенью этого года, рассказал Рейтер источник, близкий к сделке.

По его словам, предварительно вся компания оценивается в $8 миллиардов. Мегаполис планирует разместить 25-30 процентов акций и, соответственно, привлечь около $1,5 миллиарда. Основной владелец компании - бизнесмен Игорь Кесаев. Он продаст на бирже часть своего пакета, часть денег пойдет в компанию, добавил собеседник.

Группа Мегаполис является эксклюзивным дистрибьютором табачных корпораций Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco, и, по оценкам участников рынка, занимает чуть более 70 процентов на рынке оптовой торговли сигаретами в РФ.

Ранее в среду источники в банковских кругах сообщили Рейтер, что компания выбрала организаторами IPO Credit Suisse, JP Morgan, Deutsche Bank, Ренессанс Капитал и Тройку Диалог совместно со Сбербанком. По их данным, Мегаполис планирует получить от IPO не менее $500 миллионов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

Компания планирует направить деньги от IPO на развитие бизнеса за пределами России - Мегаполис уже начал осваивать табачную дистрибуцию на Украине и хочет развиваться в странах СНГ и Восточной Европы, сказали Рейтер два источника, знакомые с планами компании. Долгосрочная цель компании - создать универсального международного дистрибутора, говорят собеседники.

Мегаполис владеет и управляет активами в сфере логистики и дистрибуции товаров повседневного спроса на территории России. У нее более 170 филиалов в РФ. По данным сайта компании, кроме табачных компаний её портфель включает долгосрочный дистрибьюторский договор с пивоваренной компанией Балтика (Carlsberg Group), дистрибьюторские контракты с производителями чая и кофе - Sara Lee (Moccona, Pickwick), Milagro Food, M.J.F. Teas (Dilmah), а также с производителем батареек Energizer.

Мегаполис никогда не раскрывал своих финансовых показателей. По словам источника Рейтер, близкого к компании, ее товарооборот в 2010 году составил $15 миллиардов.

Группа Мегаполис является стратегическим активом холдинга Меркурий, президентом которой является Игорь Кесаев. Кроме дистрибуторского бизнеса, группе Меркурий принадлежит 63,37 процента акций крупного российского продуктового ритейлера Дикси.

Акции Дикси в структуру компании, которая пойдет на IPO в Лондоне, не войдут, добавил источник, знакомый с планами размещения.

Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below