16 июня 2011 г. / , 13:03 / 6 лет назад

Global Ports оценил себя в $2,2-2,4 млрд для IPO

МОСКВА (Рейтер) - Российский портовый оператор Global Ports, входящий в группу компаний Н-Транс, начал роуд-шоу IPO, оценив себя в $2,2-2,4 миллиарда до привлечения денег.

Диапазон цены акции Global Ports определен в ходе IPO в $14,70- 16,10. Компания предложит инвесторам примерно 35,5 миллиона GDR, что соответствует объему привлечения в $524-572 миллиона.

Роуд-шоу началось одновременно в Москве, Лондоне и Торонто. Компания планирует закрыть книгу заявок на размещение уже через неделю, 23 июня.

"Пока размещение идет очень хорошо", - сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Потенциальные инвесторы считают, что компания, которая располагает достаточно качественными активами, адекватно оценила себя для IPO.

"Думаю, они смогут хорошо разместиться. По качеству активов, это, наверное, лучшее IPO в этом году", - считает начальник аналитических исследований УК Уралсиб Александр Головцов.

"Оценка вполне справедливая - похожа на оценку Трансконтейнера и подороже FESCO, что вполне оправдано, так как у FESCO нет таких возможностей по расширению бизнеса", - добавил он.

Удачное размещение Global Ports будет хорошим знаком для дальнейшей динамики российского рынка IPO, говорят инвестбанкиры.

"Если они сделают эту сделку, это успокоит рынок", - говорит один из них.

В крайне тяжелых рыночных условиях перспектива российских IPO, намеченных на "осеннее окно" выглядит пока не утешительно. Это подтверждается переносом 8 IPO компаний с российскими активами в этом году.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС

Global Ports сообщила в понедельник, что ее акционеры намерены разместить акции допэмиссии в форме GDR на сумму около $100 миллионов, а также бумаги одного из акционеров Global Ports компании TIHL, объем которых компания не уточнила.

Источники Рейтер на финансовом рынке предполагали ранее, что при размещении компания будет ориентироваться на цену выкупа у Сбербанка её 10-процентной доли за $238 миллионов. В принципе, диапазон цены оказался около этой цифры.

Ожидается, что после IPO доля акций Global Ports в свободном обращении составит около 25 процентов.

Организаторами IPO Global Ports назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Тройка Диалог. Опцион организаторов green-shoe составит в случае размещения до 10 процентов.

Аналитики трех банков-организаторов IPO Global Ports прогнозируют, что благодаря росту контейнерного рынка и увеличению мощностей компании выручка оператора удвоится к 2013 году, а его чистая прибыль вырастет в 2,4 раза, следует из отчетов банков.

Главным фактором роста финансовых показателей авторы отчетов назвали увеличение рынка перевалки контейнеров.

Организаторы IPO ждут, что в 2011 году чистая прибыль оператора вырастет на 54 процента до $183 миллионов, EBITDA - на 50 процентов до $310 миллионов, выручка - на 41 процент до $540 миллионов.

Global Ports была создана в 2008 году в результате консолидации портовых активов группы Н-Транс с возможностью вывода их на биржу.

Совладельцы Global Ports в январе этого года заявляли, что компания готова провести IPO, но не уточняли, пройдет оно в 2011 или в 2012 году.

Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в России (Петролеспорт и Моби Дик в Санкт-Петербурге, Восточная стивидорная компания в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В состав Global Ports входит также "сухой" контейнерный терминал Янино под Санкт-Петербургом.

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below