21 июня 2011 г. / , 05:14 / 6 лет назад

Дикси планирует $5 млрд выручки в 2012 году и SPO за рубежом

Мария Плис

МОСКВА (Рейтер) - Крупный российский продовольственный ритейлер Дикси, купивший конкурента Викторию, хочет получить $5 миллиардов выручки к 2012 году и планирует размещение акций за рубежом, сказал журналистам основной акционер Дикси, президент группы Меркурий Игорь Кесаев.

В понедельник Дикси объявила, что закрыла сделку покупки Виктории за 25,6 миллиарда рублей, для которой ритейлер выпускал акции и привлек долг.

"Мы создаем компанию, которая займет прочное третье место среди российских розничных компаний, уступив Магниту и Х5. Если брать иностранные розничные компании (в России), мы планируем находиться среди 5 крупнейших", - заявил Кесаев на пресс-конференции.

"Объединенная компания..., по крайней мере, такую задачу я ставлю перед менеджментом, должна достичь $5 миллиардов годового оборота в 2012 году. С точки зрения нашей инвестпрограммы, мы планируем вложить порядка $400 миллионов в открытие новых магазинов", - добавил он.

По словам Кесаева, в 2011 году выручка Дикси с учетом сделки составит 120 миллиардов рублей или около $4 миллиардов.

"Мы планируем - и так ставится задача менеджменту - не менее 30 процентов (роста выручки) в год, так что цифра $5 миллиардов представляется достаточно реальной", - сказал Кесаев.

Основной актив материнской компании Дикси - группы Меркурий - крупнейший в РФ табачный дистрибутор Мегаполис, который, по данным источников Рейтер, планирует в том году привлечь до $1,5 миллиарда от IPO на Лондонской бирже.

"Наша задача - сделать розничный бизнес в рамках группы Меркурий таким же значимым, каким является наш табачный бизнес, который представлен группой компаний Мегаполис", - заявил Кесаев.

ЛОНДОН ЖДЕТ

В среднесрочной перспективе Дикси планирует вторичное размещение акций на зарубежных площадках, сказал основной владелец компании.

"Наша цель - создать многомиллиардную компанию. Акции этой компании должны будут котироваться на ведущих мировых биржах", - заявил Кесаев, добавив, что "российские компании в целом тяготеют больше к Лондону".

Источник в банковских кругах, знакомый с планами компании, говорит, что вторичное размещение Дикси в Лондоне планируется в течение ближайших двух лет.

"У компании очень слабая ликвидность, низкая капитализация, поэтому выход в Лондон стоит в расписании в течение ближайшего года-двух", - сказал источник.

"Размещение в Лондоне может улучшить ситуацию с ликвидностью Дикси, это логичный шаг. Но для размещения нужно, чтобы было куда вкладывать вырученные от него деньги", - считает аналитик Nomura Михаил Терентьев.

Кесаев дал понять, что в будущем Дикси может потягаться с Магнитом и Х5 за первенство на рынке.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы, безусловно, будем смотреть как на органический рост, так и на сделки М&А... Мы не ставим задачу создать среднего игрока. Мы привыкли быть лидерами. Мегаполис является лидером табачного рынка с долей порядка 70 процентов, наша позиция в розничном бизнесе аналогичная", - сказал он.

Дикси ожидает получить синергетический эффект от покупки Виктории в $40-$50 миллионов уже в следующем году за счет оптимизации закупок, логистики и управленческих расходов, сказал финансовый директор объединенной компании Федор Рыбасов. Синергия может дать позитивный эффект на рентабельность EBITDA в 1,5 процента, добавил он.

Завершить интеграцию Виктории Дикси планирует к концу 2012 года, сообщила компания.

Общее количество магазинов объединенной компании Дикси и Виктории к концу мая составило 944, чистая торговая площадь - 356.885 квадратных метров.

После закрытия сделки группа Меркурий владеет 54,4 процента акций, акционеры Виктории Николай Власенко, Александр Зарибко и Владимир Кацман - 13,1 процента, в свободном обращении находится 32,5 процента акций.

Акции из дополнительной эмиссии обращаются на РТС с 16 июня, а торги ими на ММВБ начнутся ориентировочно с 30 июня 2011 года наравне с акциями предыдущих выпусков.

Согласно договоренностям на уровне основных акционеров, бывшие бенефициарные владельцы ГК Виктория взяли на себя обязательство не продавать принадлежащий им пакет акций Дикси Групп в течение 12 месяцев со дня закрытия сделки. Одновременно они имеют право назначить одного своего представителя в совет директоров Дикси.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below