21 июня 2011 г. / , 11:47 / 6 лет назад

Книга заявок IPO Global Ports подписана

МОСКВА (Рейтер) - Книга заявок на IPO Global Ports подписана во вторник, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Он не уточнил, по какой цене формируется спрос.

Уже через два дня с начала роуд-шоу, которое стартовало 16 июня, книга была подписана на 75 процентов.

По словам источника на финансовом рынке, на тот момент книга была сформирована заявками по нижней границе определенного ранее ценового диапазона в $14,70 - $16,10 и неконкурентными заявками (без указания цены).

О намерении провести размещение компания сообщила 6 июня, прайсинг ожидается 23 июня.

Компания предлагает инвесторам примерно 35,5 миллиона GDR, что соответствует объему привлечения в $524-572 миллиона. Из этой суммы компания может получить только порядка $100 миллионов. Оценка при этом всей компании составила $2,2-2,4 миллиарда и на момент начала роуд-шоу 16 июня была названа потенциальными инвесторами вполне адекватной.

Ситуация на мировых финансовых рынках при этом остается очень не простой из-за нерешенной проблемы греческого долга. Однако сегодня рынки акций выглядят несколько более позитивно благодаря тому, что Греция получила возможность за ближайшие две недели попробовать скорректировать свою экономическую политику.

Инвесторы отмечали хорошие перспективы роста бизнеса Global Ports, но также говорили о явной привязке этих перспектив к росту ВВП РФ.

Global Ports была создана в 2008 году в результате консолидации портовых активов группы Н-Транс с возможностью вывода их на биржу.

Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в России (Петролеспорт и Моби Дик в Санкт-Петербурге, Восточная стивидорная компания в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В состав Global Ports входит также "сухой" контейнерный терминал Янино под Санкт-Петербургом.

Организаторами IPO Global Ports назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Тройка Диалог.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below