21 июня 2011 г. / , 13:38 / 6 лет назад

Valars Group может начать премаркетинг IPO на этой неделе

МОСКВА (Рейтер) - Российский агрохолдинг Valars Group в лице компании Valinor может начать на этой неделе премаркетинг IPO с листингом на Варшавской бирже, сказали Рейтер несколько источников на финансовом рынке.

Однако непосредственно приглашений на премаркетинг потенциальные инвесторы пока не получали. Тем не менее, если компания решится на размещение летом, то для этого у нее осталось совсем немного времени, так как “окно” закрывается уже к середине июля.

Организаторами размещения являются Deutsche Bank и Тройка Диалог.

Ранее источник, близкий к компании, сообщал, что Valars планировала IPO в мае. Компания собирается продать на бирже до 40 процентов акций, выручив $300 миллионов. Деньги предполагалось направить на реструктуризацию долга и развитие компании, возможно, также на поглощения.

Гендиректор украинского подразделения группы Valars Украина Александр Лавриненко подтверждал планы публичного размещения в Варшаве до 40 процентов акций.

По словам источника Рейтер, долговая нагрузка компании составляет чуть меньше двух EBITDA 2010 года. Показатель EBITDA Valars в 2010 году, по его словам, составил около $110 миллионов. Соответственно, долг компании, по расчетам Рейтер, не превышает $220 миллионов.

Valars Group - крупный российский производитель и экспортер зерновых. Компании принадлежат около 226.000 гектаров пашни в России и около 124.000 гектаров - на Украине, а также два зерновых терминала и три крупных элеватора в России, четыре элеватора на Украине и торговые представительства в Швейцарии, Египте, на Украине и в Казахстане.

По данным последней доступной отчетности МСФО компании, ее выручка в 2009 году составила $834 миллиона, чистая прибыль - $14 миллионов.

Основной бенефициар компании - ее глава Кирилл Подольский.

По словам Лавриненко, в 2011 году из-за благоприятных погодных условий и расширения земельного банка компания планирует увеличить урожай зерновых на Украине на 30 процентов к уровню засушливого 2010 года в 142.000 тонн.

Ольга Попова, Мария Плис. При участии Юрия Куликова в Киеве. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below