24 июня 2011 г. / , 06:23 / через 6 лет

Global Ports привлечет в ходе IPO $534 млн

МОСКВА (Рейтер) - Российский портовый оператор Global Ports привлечет в результате IPO в Лондоне $534 миллиона, а в случае реализации опционов букраннерами - $588 миллионов, сообщила компания в пятницу.

Фасад здания фондовой биржи в Лондоне, 24 сентября 2009 года. Российский портовый оператор Global Ports привлечет в результате IPO в Лондоне $534 миллиона, а в случае реализации опционов букраннерами - $588 миллионов, сообщила компания в пятницу. REUTERS/Stephen Hird

Цена акций в ходе размещения составила $15 за глобальную депозитарную расписку, IPO включает 35,6 миллиона GDR до опциона и 39,2 миллиона - после.

В ходе IPO продавались 20 миллионов акций нового выпуска и около 86,8 миллиона акций, принадлежащих Transportation Investments Holding Limited. Одной GDR соответствуют три акции.

Капитализация Global Ports составила $2,35 миллиарда.

Компания намерена использовать средства от продажи акций допэмиссии для финансирования программы капиталовложений в российском портовом сегменте.

Условные торги на Лондонской бирже должны начаться сегодня, начало официальных торгов запланировано на 29 июня.

Ранее сообщалось, что диапазон цены был первоначально определен в $14,7-$16,10, но в четверг, по данным источника Рейтер, компания сузила диапазон размещения до $14,7-$15,4. Книга заявок была подписана за три дня роуд-шоу.

Источник на финансовом рынке говорил ранее Рейтер, что книга формировалась заявками по нижней границе или без указания цены.

Организаторами IPO Global Ports назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Тройка Диалог.

Global Ports была создана в 2008 году в результате консолидации портовых активов группы Н-Транс с возможностью вывода их на биржу.

Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в России (Петролеспорт и Моби Дик в Санкт-Петербурге, Восточная стивидорная компания в порту Восточный), двумя контейнерными терминалами в Финляндии (MLT-Kotka в порту Котка и MLT-Helsinki в порту Вуосаари). В состав Global Ports входит также “сухой” контейнерный терминал Янино под Санкт- Петербургом.

Ольга Попова, Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below