24 июня 2011 г. / , 14:58 / 6 лет назад

Сибур хочет стать "якорным" инвестором IPO Фосагро

МОСКВА (Рейтер) - Российский лидер нефтехимической промышленности Сибур Холдинг бизнесмена Леонида Михельсона планирует стать "якорным" инвестором IPO агрохимического холдинга Фосагро, сказал Рейтер источник, знакомый с планами Сибура.

Сибур в пятницу официально раскрыл информацию с повесткой дня заседания совета директоров, в которой одним из пунктов является покупка акций и (или) депозитарных расписок Фосагро. Потенциальный размер пакета и отведенная на это сумма не указаны.

Ранее сообщалось, что Фосагро могла стать покупателем Сибур Минудобрения. Представитель Сибур подтвердил Рейтер, что стратегия выхода из этого актива по-прежнему "жива", но между размером этого актива и планами участия в IPO Фосагро нет прямой зависимости, хотя это и поспособствует привлекательности бизнеса Сибура.

Фосагро начала премаркетинг IPO 14 июня, роуд-шоу может начаться 29 июня, книгу заявок планируется закрыть 15 июля. Организаторы IPO российского агрохимического холдинга Фосагро оценили его в $6,04-8,77 миллиарда, сообщили Рейтер три источника в банковских кругах.

Гендиректор Фосагро заявил, что компания рассчитывает привлечь в ходе IPO от $500 миллионов до $1 миллиарда. При этом источники Рейтер на финансовом рынке отмечали, что в текущих условиях привлечь такой объем компании будет не просто.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Фосагро планирует разместить в ходе IPO 10-15 процентов существующих акций, "экономическим бенефициаром" которых является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев.

Сама компания называет основной целью размещения получение "валюты" для потенциальных M&A, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать эти сделки в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

По данным источника на финансовом рынке, которому этот показатель сообщил банк-организатор IPO, чистый долг Фосагро сейчас составляет $1,9 миллиарда.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below