28 июня 2011 г. / , 08:30 / 6 лет назад

Valinor хочет привлечь в ходе IPO $200-300 млн

МОСКВА (Рейтер) - Российский агрохолдинг Valars Group в лице компании Valinor Public Ltd объявил во вторник о намерении привлечь в ходе IPO в Варшаве $200-300 миллионов.

Сотрудник биржи в Варшаве поднимается по эскалатору, 28 февраля 2007 года. Российский агрохолдинг Valars Group в лице компании Valinor Public Ltd объявил во вторник о намерении привлечь в ходе IPO в Варшаве $200-300 миллионов. REUTERS/Katarina Stoltz

Предложение состоит из новых и существующих акций Valars Management Ltd.

Компания намерена использовать средства от IPO на увеличение банка земли, интенсификацию производства и повышение операционной эффективности, говорится в сообщении Valinor.

Совместными организаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank и Тройка Диалог.

По словам источника, близкого к размещению, роуд-шоу IPO планируется начать 4 июля, прайсинг - во второй половине июля.

Как говорится в сообщении компании, Valinor контролирует порядка 358.000 гектаров земли в черноземной полосе России и на Украине.

Ранее источник, близкий к компании, сообщал, что Valars планировала IPO для привлечения $300 миллионов, продав до 40 процентов акций.

Гендиректор украинского подразделения группы Valars Украина Александр Лавриненко подтверждал планы публичного размещения в Варшаве до 40 процентов акций.

По словам источника Рейтер, долговая нагрузка компании составляет чуть меньше двух EBITDA 2010 года. Показатель EBITDA Valars в 2010 году, по его словам, составил около $110 миллионов. Соответственно, долг компании, по расчетам Рейтер, не превышает $220 миллионов.

Valars Group - крупный российский производитель и экспортер зерновых. Компании принадлежат земли, два зерновых терминала и три крупных элеватора в России, четыре элеватора на Украине и торговые представительства в Швейцарии, Египте, на Украине и в Казахстане.

По данным последней доступной отчетности МСФО компании, ее выручка в 2009 году составила $834 миллиона, чистая прибыль - $14 миллионов.

Основной бенефициар компании - ее глава Кирилл Подольский.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below