28 июня 2011 г. / , 08:35 / через 6 лет

Фосагро привлекает не менее $500 млн в ходе IPO

МОСКВА (Рейтер) - Диапазон цены российского агрохимического холдинга Фосагро в ходе IPO определен в $13,0-16,5 за GDR или $390-495 за акцию, сообщила компания во вторник.

На одну акцию приходится 30 расписок.

Объем размещения, таким образом, составит как минимум $500 миллионов до опциона на переподписку, который составляет 15 процентов от объема размещения GDR.

Общая стоимость обыкновенных акций Фосагро составит от $4,8 миллиарда до $6,1 миллиарда, сообщила компания.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена 13 июля, тогда же начнутся и условные торги, а начало основных торгов ожидается 18 июля.

Фосагро ранее объявила о намерении разместить в ходе IPO 10-15 процентов существующих акций, “экономическим бенефициаром” которых является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев.

Банки-организаторы IPO российского агрохимического холдинга Фосагро оценили его на этапе премаркетинга в $6,04-8,77 миллиарда.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Сама компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

“Якорными” инвесторами IPO Фосагро могут стать лидер российской нефтехимической промышленности Сибур Холдинг бизнесмена Леонида Михельсона, а также Банк Россия.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below