28 июня 2011 г. / , 13:43 / через 6 лет

Valinor хочет привлечь в ходе IPO $200-300 млн

МОСКВА (Рейтер) - Российский агрохолдинг Valinor Public Ltd объявил во вторник о намерении привлечь в ходе IPO в Варшаве $200-300 миллионов.

Предложение состоит из допэмиссии и существующих акций, принадлежащих контролирующему акционеру Valars Management Ltd.

Компания намерена использовать средства от IPO на увеличение банка земли, интенсификацию производства и повышение операционной эффективности, говорится в сообщении Valinor.

Совместными организаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank и Тройка Диалог.

По словам источника, близкого к размещению, роуд-шоу IPO планируется начать 4 июля, прайсинг - во второй половине июля.

Как говорится в сообщении компании, Valinor контролирует порядка 358.000 гектаров земли в черноземной полосе России и на Украине.

Ранее компания называлась Valars Group, но затем была разделена на две части - торговую и производственную. Производство зерновых в 2010 году было сконцентрировано в Valinor.

Ранее источник, близкий к компании, сообщал, что Valinor планировала IPO для привлечения $300 миллионов, продав до 40 процентов акций.

Гендиректор украинского подразделения группы Александр Лавриненко подтверждал планы публичного размещения в Варшаве до 40 процентов акций.

По словам источника Рейтер, долговая нагрузка компании составляет чуть меньше двух EBITDA 2010 года. Показатель EBITDA Valinor в 2010 году, по данным компании, составил $111,5 миллиона.

Valinor - крупный российский производитель и экспортер зерновых. Компании принадлежат земли, два зерновых терминала и три крупных элеватора в России, четыре элеватора на Украине и торговые представительства в Швейцарии, Египте, на Украине и в Казахстане.

По данным отчетности МСФО компании, ее выручка в 2010 году выросла на 36 процентов до $224,4 миллиона. Рентабельность по EBITDA поднялась до 49,7 процента с 19,8 процента в 2009 году.

Основной бенефициар компании - ее глава Кирилл Подольский.

Ольга Попова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below