29 июня 2011 г. / , 14:13 / 6 лет назад

ММВБ и РТС подписали соглашение о слиянии

Зал торгов ММВБ в Москве 13 ноября 2008 года. Держатели контрольного пакета акций биржи РТС подписали в среду юридически обязывающее соглашение о продаже своей доли группе ММВБ, открыв дорогу объединению крупнейших российских бирж.Alexander Natruskin

МОСКВА (Рейтер) - Держатели контрольного пакета акций биржи РТС подписали в среду юридически обязывающее соглашение о продаже своей доли группе ММВБ, открыв дорогу объединению крупнейших российских бирж.

Группа ММВБ получила согласие пяти основных акционеров РТС продать акции еще в начале февраля. Юридическое оформление сделки планировалось в середине апреля, но долгое время откладывалось из-за существующих разногласий между сторонами, говорили источники, близкие к переговорам.

Согласие продать доли дали группа Ренессанс Капитал, Альфа- банк, Атон, Тройка Диалог и Da Vinci Capital, представляющий интересы фондов. В совокупности им принадлежит более 60 процентов капитала РТС.

После заключения соглашения с ними к сделке смогут присоединиться остальные акционеры. ММВБ рассчитывает получить согласие от владельцев 80 процентов капитала РТС.

ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Для сделки биржа РТС была оценена в 34,5 миллиарда рублей, а ММВБ - в 103,5 миллиарда рублей.

Акционеры РТС могут предъявить 35 процентов своих акций к оплате деньгами, а остальные 65 процентов будут конвертированы в акции объединенной биржи.

Обе биржи будут управляться как единое целое с сентября этого года, а юридическое оформление объединения и, соответственно, ликвидация ОАО РТС завершится в начале 2012 года.

Для сделки потребуется разрешение Федеральной антимонопольной службы, а также согласие не менее 75 процентов голосов акционеров каждой из бирж. Внеочередные собрания запланированы на август.

Объединенную биржу возглавит президент ММВБ Рубен Аганбегян, а председатель правления РТС Роман Горюнов станет его первым заместителем и будет отвечать за развитие рынков новой биржи.

Оформлению сделки мешали опасения ММВБ о том, что акционеры РТС могут впоследствии создать альтернативную торговую площадку на базе некоммерческого партнерства РТС с использованием бренда последней. ММВБ требовала от противоположной стороны дополнительных гарантий, что этого не произойдет, сказал источник, близкий к РТС.

Все участники сделки обязались не оказывать поддержку другим биржам и не создавать альтернативную торговую систему до проведения IPO объединенной биржи, сказал Рейтер Олег Железко, управляющий партнер фонда Da Vinci Capital, которому принадлежит 20 процентов акций РТС.

ВЫХОД ЦБ ИЗ ММВБ

Акционером РТС в феврале стал государственный Сбербанк, миноритарий ММВБ, купив 5,6 процента биржи.

Одновременно с этим центробанк РФ по поручению президента готовится расстаться со своим пакетом акций в ММВБ, где сейчас регулятору принадлежит около 30 процентов.

Банк России должен выйти из капитала ММВБ в течение двух лет с момента проведения IPO объединенной биржи, сказал сегодня зампред ЦБ Сергей Швецов.

"ЦБ не будет продавать свои акции (ММВБ) до IPO объединенной биржи. В результате присоединения РТС к ММВБ доля ЦБ в капитале объединенной биржи снизится ориентировочно до 21-24 процентов. Если в ходе IPO будут предложены новые акции, то доля ЦБ сократится до 15 процентов. Но пока еще нет согласований с правительством", - сказал Швецов на пресс-конференции.

Первичное размещение акций новой биржи может пройти в последнем квартале 2012 года-первом квартале 2013 года, в зависимости от конъюнктуры рынка. Параметры IPO еще предстоит разработать, но планируется привлечь не менее $300 миллионов, сказал Аганбегян.

Объединенная биржа может направить на опционную программу для поощрения сотрудников около 5 процентов акций, добавил он.

"Это не разовая, а долгосрочная программа. Мы планируем ее закончить в течение двух месяцев", - пояснил он.

Объединение двух бирж, инициированное властями, нацелено на укрепление позиций отечественного фондового рынка в свете создания в Москве Международного финансового центра. За счет консолидации биржи намерены снизить транзакционные издержки, создать единую торговую платформу для всех классов активов и повысить качество обслуживания.

После слияния биржи будут рассматривать различные варианты сотрудничества с одной или несколькими западными площадками.

"У нас ведутся переговоры (с западной биржей), мы будем прорабатывать продуктовое партнерство, чтобы продукты обеих бирж могли торговаться друг у друга, а также создание торгового доступа для клиентов на зарубежные площадки", - сказал Железко из Da Vinci Capital, но отказался назвать противоположную сторону переговоров.

РТС, в частности, договорилась с американской Nasdaq OMX Group о сотрудничестве в области предоставления рыночной информации клиентам. Nasdaq поможет РТС в проведении аудита и окажет другие услуги.

Злата Гарасюта. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below