13 июля 2011 г. / , 04:04 / через 6 лет

Фосагро вновь сузила диапазон IPO, до $14,0-$14,5 за GDR

МОСКВА (Рейтер) - Организаторы IPO российского агрохимического холдинга Фосагро ориентируют на размещение в диапазоне $14,0-$14,5 за одну депозитарную расписку, сказал Рейтер источник на финансовом рынке.

Во вторник утром источники сообщили о сужении коридора IPO до $13,75-$15,75.

“Организаторы еще раз перед закрытием книги сузили коридор до $14-$15, но затем уточнили, что размещение вероятно, состоится с диапазоне от $14 до $14,5” - сказал один из собеседников.

Другой источник подтвердил, что компания сузила коридор до $14-$15. Один из собеседников Рейтер сказал, что, по словам организаторов, в книге есть заявки и по $15.

Ранее сообщалось, что в начале роуд-шоу диапазон цены размещения был определен в $13,0-$16,5 за GDR или $390-495 за акцию. На одну акцию приходится 30 расписок.

Первоначально компания планировала, что объем размещения составит как минимум $500 миллионов до опциона на переподписку, который составляет 15 процентов от объема размещения GDR. Общая стоимость обыкновенных акций Фосагро составит от $4,8 миллиарда до $6,1 миллиарда.

Книга заявок на это IPO будет закрыта сегодня.

Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля.

Банки-организаторы IPO Фосагро оценили компанию на этапе премаркетинга в $6,04- 8,77 миллиарда.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

“Якорными” инвесторами IPO Фосагро планировал стать российской нефтехимической промышленности Сибур Холдинг бизнесмена Леонида Михельсона, подавший заявку примерно на $100 миллионов, а также Банк Россия и Сбербанк - примерно по $50 миллионов. Также источник Рейтер на финансовом рынке сказал, что заявку на сумму свыше $60 миллионов подал Societe Generale.

Ольга Попова. Редактор Мария Плис

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below