13 июля 2011 г. / , 12:23 / 6 лет назад

Brunswick Rail рaзместит еврoбoнды нa $500 млн, плaнирует IPO

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая в РФ лизинговая компания на рынке железнодорожных вагонов Brunswick Rail рассчитывает разместить дебютные евробонды на $500 миллионов в конце 2011 года, а в 2012 году готовится провести первичное размещение акций, сообщили Рейтер источники, близкие к компании.

Компания, созданная в 2003 году группой Brunswick при участии международных инвесторов, нуждается в средствах для увеличения парка грузовых вагонов.

Представители Brunswick Rail отказались комментировать планы размещения евробондов и IPO, однако ранее глава компании Владимир Лелеков сообщал Рейтер о намерении разместить долговые бумаги на сумму от $300 миллионов до $500 миллионов в долларах в Лондоне.

Источники Рейтер не уточнили, какой пакет акций планирует вывести на биржу Brunswick Rail, а ранее руководители компании заявляли, что скоро соучредители компании предложат свои акции инвесторам.

Лелеков говорил также, что общий размер программы заимствований компании в 2011 году, включая бонды, может составить от $400 до $700 миллионов, которые нужны Brunswick Rail в первую очередь на покупку новых грузовых вагонов.

Сейчас в ее парке более 16.000 вагонов, сообщила Рейтер представитель компании, с сентября 2011 года парк пополнился более чем на 3.000 вагонов.

Brunswick Rail уже привлекла в декабре 2010 года акционерное и долговое финансирование на сумму $554 миллиона. Она получила деньги в виде синдицированных кредитов от своих совладельцев и нового акционера - инвестфонда Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF), ключевым инвестором которого является госкорпорация Внешэкономбанк, а также продала акции компаниям ВТБ Капитал и UFG.

Российский рынок железнодорожных перевозок имеет огромный потенциал развития, сказал Лелеков Рейтер на прошлой неделе. “По железной дороге в РФ перевозится до 85 процентов грузов (исключая трубопроводный транспорт), - сказал он. - Это гораздо больше, чем в Европе (11 процентов) и в США (49 процентов). Это очень серьезный рынок”.

Согласно опубликованному в апреле 2011 года прогнозу Brunswick Rail, в течение следующих десяти лет российскому железнодорожному рынку потребуется свыше 700.000 новых вагонов для замены старого парка и обслуживания возрастающего потока железнодорожных перевозок в РФ, при этом рынок лизинга железнодорожных вагонов к 2020 году удвоится.

Джон Боукер, текст Глеба Столярова. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below