19 июля 2011 г. / , 07:19 / через 6 лет

EN+ привлек стратега в лице ВТБ Капитала, может провести IPO

Мужчина выходит из отделения банка ВТБ в Санкт-Петербурге, 16 сентября 2008 года. ВТБ Капитал, инвестиционная "дочка" банка ВТБ, купила у бизнесмена Олега Дерипаски 4,35 процента акций EN+ Group за $500 миллионов, сообщили стороны сделки. REUTERS/Alexander Demianchuk

Полина Девитт

МОСКВА (Рейтер) - ВТБ Капитал, инвестиционная “дочка” банка ВТБ, купила у бизнесмена Олега Дерипаски 4,35 процента акций EN+ Group в преддверии ее IPO.

ВТБ Капитал приобрел этот пакет у компании Базовый Элемент, которая управляет активами Дерипаски, за $500 миллионов и считает его стратегической инвестицией, сообщили стороны сделки.

“Мы видим большой потенциал роста En+ Group, который связан, в первую очередь, с развитием сотрудничества между Россией и Китаем в области энергетики, металлургии и горнорудной промышленности”, - сказал председатель совета директоров ВТБ Капитал Юрий Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.

Генеральный директор En+ Group Артем Волынец, слова которого также цитируют стороны сделки, добавил, что эта сделка “является первым важным шагом на пути превращения En+ Group в публичную компанию”.

En+ Group принадлежит 47,41 процента акций алюминиевого гиганта Русал, который провел IPO в Гонконге в начале 2010 года. Группе также принадлежит энергокомпания Евросибэнерго, рассматривающая возможность листинга, крупнейший в России производитель ферромолибдена компания СМР и другие активы.

ПОДГОТОВКА К IPO

En+ Group ранее сообщала о намерении провести IPO части своих активов, но о стратегии вывода на биржу самой группы заявила впервые.

Волынец сказал Рейтер, что IPO EN+ является вопросом двух-трех лет, за которые группа планирует вывести одну-две свои компании на биржу.

Совет директоров Евросибэнерго, по его словам, должен вернуться к вопросу IPO в 2012 году, тогда как вопрос с листингом второго актива пока не решен.

“У нас очень динамично развивается угольный бизнес... Плюс СМР, который недавно выиграл на аукционе на покупку месторождения в Хакассии, тем самым получил возможность в будущем удвоить запасы... Посмотрим, кто будет первым готов (к IPO)”.

Исходя из условий сделки с ВТБ Капиталом, En+ Group оценена в $11,5 миллиарда, но, по словам Волынца, рассчитывает на более высокую оценку при IPO.

“Для нас не так важна оценка для этой сделки, как оценка при IPO. Это знаковая сделка - первый шаг на пути группы к публичности. Это не пиковая оценка, ведь это pre-IPO инвестиция, небольшой процент, и у нас есть около $1 миллиарда долга”, - сказал Волынец.

“Плюс мы готовы дать нашим партнерам возможность заработать, и мы хотим, чтобы они заработали”, - добавил он.

Волынец отметил, что EN+ может привлечь новых стратегических инвесторов перед размещением.

“Мы находимся в диалоге с крупными потенциальными российскими и зарубежными инвесторами. Сам факт сделки с ВТБ вызовет интерес к этому диалогу. Да, мы ожидаем (привлечения новых стратегов)”, - сказал глава группы.

“Мы уверены, что с таким мощным партнером как ВТБ стоимость группы сможет вырасти быстрее. Задача, которая стоит передо мной, - это удвоение или даже утроение стоимости бизнеса”, - добавил он.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below