20 июля 2011 г. / , 08:00 / через 6 лет

Ютинет.ру размещает акции в ходе IPO по верхней границе

МОСКВА (Рейтер) - Российский интернет-ритейлер электроники и домашней техники Ютинет.ру размещает акции в ходе IPO по верхней границе диапазона - 195 рублей, пишет газета КоммерсантЪ.

Брокеры работают на бирже в Бомбее, 9 июля 2008 года. Российский интернет-ритейлер электроники и домашней техники Ютинет.ру размещает акции в ходе IPO по верхней границе диапазона - 195 рублей, пишет газета КоммерсантЪ. REUTERS/Arko Datta

Источник Рейтер, близкий к размещению, подтвердил эту информацию.

Компания оценена в 3,9 миллиарда рублей, а с учетом допэмиссии ее стоимость составит 4,29 миллиарда рублей, пишет газета. В ходе IPO акции продадут существующие акционеры, которые, согласно андеррайтинговому соглашению, будут обязаны выкупить допэмиссию после прохождения всех формальных процедур. В ходе IPO планируется разместить два миллиона акций, что эквивалентно 9,1 процента увеличенного уставного капитала компании.

Как сообщалось ранее, книга заявок IPO Ютинет.ру за день до закрытия была подписана несколько раз: посередине диапазона - в 5,3 раза, по верхней границе - в 2,7 раза. Диапазон цены акции Ютинет.ру был определен в 145-195 рублей за штуку, что эквивалентно оценке компании в 2,9- 3,9 миллиарда рублей. Все заявки поданы выше 170 рублей за акцию, при этом основной объем приходится на четырех институциональных инвесторов - три фонда прямых инвестиций и фонд акций из США и Юго-Восточной Азии.

IPO проходит в секторе инновационных и растущих компаний ММВБ.

Компания хочет направить деньги на популяризацию бренда и развитие перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, разработку уникальных продуктов.

В частности, в 2012 году компания хочет создать терминалы для выбора товаров и оформления заказов в магазинах с ограниченным пространством.

Выручка Ютинет.ру по итогам 2010 года составила 1,06 миллиарда рублей, EBITDA - 19 миллионов рублей, рентабельность по EBITDA - примерно 1,8 процента.

В 2012 году компания обещает утроить выручку.

В инновационном секторе ММВБ в последние два года проходят размещения некрупных российских компаний с объемом привлечения в 300-500 миллионов рублей. В частности, там смогли привлечь средства IT-компания Армада, Институт стволовых клеток человека, производитель биодобавок Диод, Фармсинтез, Русские навигационные технологии.

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below