18 августа 2011 г. / , 11:30 / 6 лет назад

Центробувь отложила IPO до весны 2012 года

Долларовые купюры в Токио 2 августа 2011 года. Крупнейший российский розничный продавец обуви Центробувь отодвинул на весну 2012 года IPO, в ходе которого планирует привлечь от $500 миллионов, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке, знакомые с планами компании.Yuriko Nakao

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский розничный продавец обуви Центробувь отодвинул на весну 2012 года IPO, в ходе которого планирует привлечь от $500 миллионов, сказали Рейтер два источника на финансовом рынке, знакомые с планами компании.

Причиной переноса они назвали нестабильность мировых рынков. Ранее источники называли ориентировочным сроком размещения четвертый квартал текущего года и в качестве площадки указывали Гонконгскую биржу. Сама же компания официально об IPO не объявляла.

Сейчас ритейлер ориентируется на размещение в апреле-мае 2012 года, сказал в четверг один из источников.

Совладелец ритейлера Сергей Ломакин подтвердил Рейтер, что в этом году размещение маловероятно:

"Мы еще и не назначали дату... Если соберемся (размещать акции), то не в этом году. Сейчас на биржу выходить - не самое удачное время", - сказал он.

С площадкой компания пока не определилась, добавил Ломакин:

"Изучаем возможности, смотрим варианты".

Еще в конце июля источники в Гонконге говорили, что компания планирует привлечь от размещения $800 миллионов. Кроме Гонконга компания рассматривала и Лондонскую биржу, сообщали ранее финансисты.

У Центробуви нет острой нужды в деньгах - по данным компании, ее долговая нагрузка не превышает 1,2 чистого долга к EBITDA.

По словам источника, деньги от IPO ритейлер планирует направить на расширение своих магазинов в России, СНГ и на экспансию в страны дальнего зарубежья. Еще одна цель IPO - пополнение оборотного капитала, поскольку при контрактном производстве обуви в Китае оборачиваемость средств может растягиваться до полугода, добавил другой собеседник.

По их данным, консультантами IPO Центробуви выбраны банки Ренессанс Капитал, Morgan Stanley, ВТБ Капитал и Bank of China Investments (BOCI).

Центробувь развивает два розничных формата: одноименные обувные магазины эконом-класса и предлагающие обувь и аксессуары магазины "быстрой моды" Centro.

Всего компания объединяет более 575 магазинов общей площадью 180.000 квадратных метров. Ее выручка в 2010 году составила $720 миллионов, EBITDA - $135 миллионов, рентабельность по этому показателю - 18,7 процента. В 2011 году ритейлер запланировал открыть около 250 новых магазинов.

Основные владельцы компании - Анатолий Гуревич, Дмитрий Светлов, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян.

Мария Плис

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below