19 августа 2011 г. / , 07:59 / 6 лет назад

Норникель предложит Русалу buyback на $8,75 млрд

Логотип Норникеля возле входа в офис компании в Норильске, 4 апреля 2007 года. Picture taken April 4, 2007. Менеджмент Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, предложит Русалу выкупить 15 процентов уставного капитала Норникеля на сумму примерно $8,75 миллиарда. REUTERS/Denis Sinyakov

МОСКВА (Рейтер) - Менеджмент Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, предложит Русалу выкупить 15 процентов уставного капитала Норникеля на сумму примерно $8,75 миллиарда.

Русал, которому принадлежит блокпакет Норникеля, в ответ заявил, что его инвестиция в Норникель является стратегической, но пообещал рассмотреть предложение в рамках общекорпоративных процедур.

Аналитик ING Bank Максим Матвеев сомневается, что Русал, отказавшийся зимой продавать акции по более высокой цене, примет новое предложение.

НИ ЗА КАКИЕ КОВРИЖКИ?

Норникель, крупнейшим акционером которого с долей 30 процентов которого является группа Интеррос Владимира Потанина, живет в состоянии корпоративного конфликта последние несколько лет.

В начале года Норникель готов был купить у Русала 20 процентов (38.125.549) своих акций дороже - за $12,8 миллиарда (примерно $335,7 за штуку), но получил отказ. В случае если новую оферту одобрит совет директоров Норникеля, назначенный на 24 августа, компания предложит алюминиевому гиганту продать акции по $306 за штуку.

И хотя Норникель отмечает, что оферта предусматривает премию в 20 процентов к среднерыночной цене за последние 6 месяцев, аналитик ING считает, что компания Олега Дерипаски не согласится продавать акции:

“Учитывая, что новая цена ниже предыдущего предложения, Русал снова откажется. Ничего не изменилось”, - сказал Матвеев Рейтер.

“Русал считает, что акции стоят больше, они вовсе не хотят продавать”, - считает он.

На 13.10 МСК стоимость акции Норникеля на ММВБ выросла на 0,4 процента до 6.512 рубля ($225,2 по официальному курсу ЦБ).

ДЕТАЛИ

Норникель сообщил, что если предложение о выкупе получит одобрение совета директоров, оферта будет действовать до 5 сентября.

Для сделки предполагается использовать собственные и заемные средства. Интерфакс сообщил со ссылкой на источник, что на выкуп 15 процентов Русала Норникель готов привлечь около $4,25 миллиарда, а еще $4,5 миллиарда компания может выделить из собственных средств.

Норникель заявил в пятницу, что если Русал согласится продать ему свои 15 процентов акций, в отношении остающихся в собственности Русала 10 процентов акций ГМК предполагается заключить акционерное соглашение.

С конца 2010 года и в 2011 году структуры Норникеля скупали акции с рынка на $3,3 миллиарда, а затем еще на $1,2 миллиарда, ссылаясь на программу повышения капитализации.

Русал ранее называл объявленный buyback использованием средств компании для усиления позиций альянса менеджмента Норникеля и холдинга Интеррос.

Власта Демьяненко, Анастасия Тетеревлева, Альфред Куперс. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below