11 октября 2011 г. / , 11:09 / через 6 лет

Fesco может провести SPO в 2013 году, если купит Трансконтейнер

МОСКВА (Рейтер) - Транспортная группа Fesco рассчитывает провести вторичное размещение акций в Юго-Восточной Азии в 2013 году при условии получения контроля над Трансконтейнером, сообщил журналистам основной акционер компании Сергей Генералов.

Трейдер в торговом зале Гонконгской фондовой биржи 21 июня 2011 года. Транспортная группа Fesco рассчитывает провести вторичное размещение акций в Юго-Восточной Азии в 2013 году при условии получения контроля над Трансконтейнером, сообщил журналистам основной акционер компании Сергей Генералов. REUTERS/Tyrone Siu

Неделю назад Минэкономразвития и Минтранс направили в правительство проект постановления о продаже принадлежащих железнодорожной монополии РЖД 50 процентов плюс две акции крупнейшего в РФ оператора контейнеров Трансконтейнер в 2011 году.

“Если аукцион по Трансконтейнеру не уйдет глубоко на 2012 год, было бы верно планировать (размещение) на апрель-май 2013 года”, - сказал Генералов.

Для размещения могут быть использованы 11 процентов казначейских акций Fesco, передал представитель компании со ссылкой на слова Генералова.

Совет директоров монополии, которая хотела продавать блокпакет Трансконтейнера, весной оценил всю компанию в $1,48 миллиарда.

Кроме группы Промышленные инвесторы Генералова на покупку доли в компании претендуют транспортный холдинг Владимира Лисина UCL Holding, группа Н-Транс, владеющая железнодорожным оператором Глобалтранс и портовым Global Ports, а также группа Сумма Зиявудина Магомедова.

Fesco уже владеет 12,5 процента Трансконтейнера, которые она купила в ходе IPO в ноябре прошлого года.

Если компания Генералова выиграет аукцион, ей потребуются заемные средства как на покупку пакета, так и для выкупа акций других совладельцев по обязательной оферте, что должно привести к консолидации 100 процентов акций, сказал Генералов.

Владелец Fesco не сомневается, что подавляющее большинство акционеров предъявят акции к выкупу, поскольку их цена в рамках оферты будет выше рынка.

Кроме РЖД и Fesco акциями Трансконтейнера владеют Европейский банк реконструкции и развития (9,24 процента акций), компания Трансфингруп, управляющая пенсионными резервами фонда Благосостояние, который принадлежит РЖД (5,2), еще 25 процентов акций находятся в свободном обращении.

На закрытие торгов в понедельник одна акция Трансконтейнера на ММВБ стоила 2.699 рублей (37,5 миллиарда рублей, или $1,17 миллиарда за всю компанию), одна GDR в Лондоне - $8,39 (капитализация - $1,16 миллиарда).

Кредиты на покупку Трансконтейнера могут предоставить крупные российские и зарубежные банки, а SPO станет одним из возможных инструментов для рефинансирования этого долга, сказал Генералов.

Для финансирования покупки понадобятся бридж-кредиты на 1-1,5 года, о них Fesco ведет переговоры с ВТБ, Сбербанком и другими банками, передал представитель компании слова Генералова.

В качестве площадки для размещения может быть выбрана одна из бирж Юго-Восточной Азии, добавил Генералов. В первую очередь, по словам Генералова, рассматриваются Гонконг и Сингапур, в том числе потому, что большая часть прибыли Fesco связана с Китаем.

Группа Промышленные инвесторы владеет 55,8 процента Fesco, которая объединяет крупнейшего в России морского перевозчика контейнеров ДВМП, железнодорожные и портовые активы.

В первом полугодии 2011 года Fesco получила чистую прибыль (МСФО) $42,8 миллиона, ее выручка составила $459 миллионов. Акции Fesco торгуются на ММВБ, ее капитализация на вчерашнее закрытие составляла 21,7 миллиарда рублей ($667 миллионов).

Трансконтейнер в первом полугодии заработал 1,4 миллиарда рублей чистой прибыли, выручка увеличилась до 13,8 миллиарда рублей.

Глеб Столяров

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below