28 октября 2011 г. / , 11:35 / 6 лет назад

Polymetal Int привлекает 491 млн фунтов, готов к включению в FTSE

Мужчина проходит через коридор Лондонской фондовой биржи, 5 августа 2011 года. Polymetal Int сумел провести размещение акций на 491 миллион фунтов (чуть менее $790 миллионов) в условиях очень высокой волатильности финансовых рынков и теперь имеет все шансы стать первой из компаний с российскими акционерами и активами, включенной в расчет индекса FTSE 100.Suzanne Plunkett

МОСКВА (Рейтер) - Polymetal Int сумел провести размещение акций на 491 миллион фунтов (чуть менее $790 миллионов) в условиях очень высокой волатильности финансовых рынков и теперь имеет все шансы стать первой из компаний с российскими акционерами и активами, включенной в расчет индекса FTSE 100.

Размещение было частью смены юрисдикции российского Полиметалла, средства будут преимущественно использованы для выкупа оставшихся акций Полиметалла у миноритариев. Порядка $556 миллионов из привлеченных в ходе размещения средств компания направит на выкуп, остальное - на погашение долга.

Накануне компания, крупнейший в РФ производитель серебра, сообщила, что в первом этапе сделки - обмене акций российской компании на акции британской - приняли участие владельцы 83,3 процента акций.

Polymetal Int сообщил сегодня, что его акции (48,5 миллиона бумаг из базового размера сделки и 4,85 миллиона из опциона green shoe) будут размещены по 9,20 фунта и компания привлечет 490,8 миллиона фунтов. На условных торгах LSE акции новой компании попробовали подрасти, но всё же вернулись к цене размещения.

Рыночная капитализация новой компании составит 3,551 миллиарда фунтов, ожидаемый free float - 50,7 процента.

ПОВЕЗЛО?

Сделка прошла почти по нижней границе предложенного ранее ориентировочного диапазона в 9,10-10,35 фунта.

По словам источника, близкого к размещению, большую часть его выкупили иностранные инвесторы, однако существенную поддержку размещению оказали так называемые "друзья компании", в том числе ряд российских инвестиционных домов.

Официально в качестве "якорного" инвестора размещения фигурировал только один из его букраннеров - ВТБ Капитал, который собирался купить акции новой компании на $100 миллионов.

По словам источника на финансовом рынке, переподписка книги составила примерно 1,6 раза в диапазоне 9,10-9,30 фунта.

Хотя роуд-шоу размещения началось 14 октября, книга заявок была открыта с 24 октября лишь на несколько дней, которые пришлись на момент саммита ЕС и принятия решений о способах выхода из долгового кризиса еврозоны. Индекс FTSE 100 прибавил за это время к сегодняшнему моменту более трех процентов, но фондовые площадки хоть неуверенно, но подрастают уже с 10 октября.

Полиметаллу было принципиально важно провести это размещение, чтобы получить необходимый объем акций в свободном обращении для включения в расчет FTSE 100. Из индекса MSCI Russia бумаги компании были исключены 21 октября.

За период с конца сентября цена российских акций Полиметалла упала более чем на 15 процентов, расписок - более чем на 10 процентов, что многие связывали и с выходом из них из-за исключения из индекса. Однако на этой неделе цены были достаточно стабильны.

"Конечно, они брали очень большой рыночный риск, и то, что рынок показал отскок, было большим везением... Полиметалл реально играл с огнём", - считает инвестбанкир одной из крупных российских компаний.

Хотя он и предположил, что в случае сохранения восходящего движения на финансовых рынках ряд эмитентов с российскими активами могут решиться на вторичные размещения, всё же пример Полиметалла пока не выглядит очень заразительно.

С этой точкой зрения согласен и аналитик Wermuth Asset Management Сергей Езимов.

"Думаю, рано еще говорить о какой-то тенденции", - сказал он.

Российские эмитенты отложили запланированные на "осеннее окно" размещения на рынке акций в условиях крайне сложной конъюнктуры. Размещаться не стали ни Мечел Майнинг, ни Мегаполис, в сентябре на вторичное размещение не решился даже Сбербанк.

Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below