3 ноября 2011 г. / , 12:07 / через 6 лет

Эфко выводит акции из-под залога, готовясь к IPO в Лондоне - источник

Пчела ползает по подсолнуху, растущему в парке на японском острове Хоккайдо, 20 июля 2011 года. Крупный российский производитель растительного масла Эфко выводит акции из-под залога, активно готовясь к IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.Yuriko Nakao

МОСКВА (Рейтер) - Крупный российский производитель растительного масла Эфко выводит акции из-под залога, активно готовясь к IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Контролирующие акционеры головной компании группы - Эфко Продукты питания - сейчас получают разрешение Сбербанка на вывод своих пакетов из-под залога, чтобы внести их в уставный капитал Efko Foods Plc, сказал он.

По его словам, примерно 60 процентов акций Эфко заложены по займам госбанка, который является крупнейшим кредитором компании.

Источник добавил, что компания прорабатывает вопрос об IPO с инвестподразделением Сбербанка - Тройкой Диалог и ориентируется на привлечение в ходе IPO 10 миллиардов рублей в эквиваленте, а общую потребность в деньгах до конца следующего года он оценил в 15 миллиардов рублей.

Всего долг перед банками, по его словам, составляет 15,5 миллиарда рублей, большая часть - перед Сбербанком.

Другой источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что Эфко активно готовится к IPO, но не в этом году.

"Это проект уже не этого года. "Окно" уже закрыто", - сказал он.

Летом, перед обвалом фондовых рынков, источники сообщали Рейтер, что Эфко планирует IPO в этом году и может разместиться в России и за рубежом. Организаторами были назначены Тройка Диалог и UBS.

Компания хотела привлечь деньги на рефинансирование долгов и развитие.

Источник в финансовых кругах сообщил, что соотношение чистого долга и показателя EBITDA составляло у группы Эфко 6,95 на 1 июля 2011 года. Его рост связан с привлечением дополнительных займов в конце прошлого года из-за резкого подорожания основного сырья - подсолнечника, цена которого взлетела вдвое.

Выручка компании по итогам первого полугодия 2011 года выросла до 10,3 миллиарда рублей с 8,7 миллиарда годом ранее, добавил он.

Эфко не ответила на запрос Рейтер о планах размещения и финансовых показателях.

Эфко выпускает растительное масло и майонезы под марками "Слобода", "Аltero", "Олио", "Пикник", "Пир горой", "Солнечный венец".

Крупнейшие акционеры компании - члены совета директоров Валерий Кустов (28,4 процента), Евгений Ляшенко (17,93), Галина Меррэй (15), а также Станислав Сергачев (15 процентов).

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below