30 ноября 2011 г. / , 07:49 / через 6 лет

Северсталь выделит Nord Gold в независимую компанию

Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, 13 октября 2010 г. Одна из крупнейших стальных компаний РФ Северсталь собирается выделить свои золотодобывающие активы, консолидированные сейчас на подконтрольную ей Nord Gold, в независимую компанию. REUTERS/Sergei Karpukhin

МОСКВА (Рейтер) - Одна из крупнейших стальных компаний РФ Северсталь собирается выделить свою золотодобывающую Nord Gold в независимую компанию, чтобы сосредоточиться на основном бизнесе и повысить конкурентоспособность Nord Gold.

В рамках выделения, которое планируется завершить до конца января 2012 года, акционерам Северстали будет предложено обменять одну бумагу Северстали на пять акций новой компании.

“Сделка отражает желание наших акционеров, чтобы компания Северсталь работала в основном в той области, где она сильнее всего, одновременно предоставив им возможность сохранить свою долю участия в капитале известной золотодобывающей компании”, - сказал глава совета директоров Северстали Крис Кларк, слова которого компания приводит в своем сообщении.

Северсталь рассчитывает, что самостоятельная Nord Gold, которой принадлежат активы по добыче золота в Западной Африке, России и Казахстане, сможет улучшить свое положение в отрасли, получить прямой доступ к финансированию и возможности для поглощений на развивающихся рынках.

Выделение зарегистрированной в Голландии Nord Gold будет осуществляться путем обмена 100 процентов акций Nord Gold, собственником которых является компания Lybica Holdings B.V, дочерняя компания Северстали с её 100- процентным опосредованным участием, на акции и расписки Северстали.

В сделке смогут принять участие акционеры Северстали, которые являются “квалифицированными инвесторами” или “квалифицированными институциональными покупателями”, добавила компания.

ПУБЛИЧНАЯ ИЛИ ЧАСТНАЯ NORD GOLD?

Nord Gold подаст заявку на включение ее расписок в листинг на Лондонской фондовой бирже, если в результате сделки с Северсталью от 5 процентов ее акционерного капитала окажется у миноритарных акционеров.

Если это условие не будет выполнено, обмен акций миноритариев проведет не подконтрольная Северстали Lybica, а компания Rayglow, которая принадлежит мажоритарию Северстали Алексею Мордашову.

“Есть риск того, что интерес акционеров к сделке будет небольшим, и тогда проект будет куплен Мордашовым и останется частным”, - сказал Рейтер аналитик Societe Generale Сергей Донской.

Nord Gold собралась отелиться от Северстали менее чем через год после неудачной попытки провести IPO на $1,5 миллиарда, которое было перенесено из-за неблагоприятных условий рынка.

“Привлекательность Nord Gold будет зависеть от оценки рынком, а также от объема общего долга и денежных средств, которые она получит”, - считает аналитик HSBC Владимир Жуков.

Общий долг Nord Gold на конец первого полугодия составлял $487 миллионов.

Nord Gold была создана Северсталью в 2007 году и с тех пор потратила более $1 миллиарда на покупку активов. В 2011 году компания рассчитывает произвести до 840.000 тройских унций золота. Ее EBITDA в первом полугодии составила $268 миллионов, а рентабельность по ней - 49 процентов.

ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ СЕВЕРСТАЛИ

Lybica рассчитывает получить около 19 процентов Северстали, или 192,9 миллионов акций сталепроизводителя, в результате обмена бумаг миноритариев и свопа с Rayglow.

Предполагается, что 30 миллионов акций (или расписок) Северстали, приобретенные компанией Lybica в результате обмена, останутся у Lybica.

Остающиеся 162,9 миллионов акций (или расписки), приобретенных компанией Lybica в результате обмена, будут переданы Северстали и в дальнейшем погашены.

Капитализация Северстали, по данным Рейтер, на закрытие рынка во вторник составляла около $14 миллиардов. За последние шесть месяцев она снизилась на 12 процентов.

Котировки акций компании на ММВБ к 14.50 МСК упали на 6,4 процента до 416,6 рубля и демонстрировали динамику хуже отраслевого индекса, который к этому времени снизился на 0,8 процента. Расписки Северстали в Лондоне упали на 8 процентов.

Полина Девитт

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below