14 февраля 2012 г. / , 11:24 / через 6 лет

Силовые машины Мордашова поглотили Эмальянс

МОСКВА (Рейтер) - Российский машиностроительный холдинг Силовые машины владельца Северстали Алексея Мордашова купил 100 процентов машиностроительного концерна Эмальянс, ранее контролируемого Евгением Туголуковым, сообщили компании.

Соглашение о купле-продаже было подписано в декабре 2011 года между Силмашем и компанией Auburn Investments, которая владела 100 процентами Эмальянса. Тогда стороны не раскрывали, какую долю покупает концерн Мордашова, источники говорили о контрольном пакете.

Сделка, которую компании называли “интеграцией”, закрыта во вторник. По мнению партнеров, она создаст крупнейшего производителя энергетического оборудования в стране.

“Совершенная сделка по приобретению пакета акций является естественным продолжением мировой тенденции в энергетическом машиностроении, направленной на объединение внутри одной компании производств турбинного и котельного оборудования тепловых электростанций”, - говорится в сообщении.

Стороны не назвали сумму сделки, но пообещали раскрыть ее в апреле. Покупатель расплатится несколькими траншами, первый уже перечислил, сообщил на брифинге глава Силмаша Игорь Костин.

Эмальянс занимает около 80 процентов российского рынка котельного оборудования для энергетики. Контрольный пакет компании в 2010-2011 годах хотел купить госэнергохолдинг ИнтерРАО за свои акции, но стороны отказались от сделки, не согласовав условия управления активом и его развития.

Конечным бенефициаром 100 процентов Эмальянса считался Евгений Туголуков. Во вторник президент концерна Тимур Авдеенко признался Рейтер, что был миноритарным акционером компании, отказавшись раскрыть размер принадлежавшего ему пакета.

Для сделки с ИнтерРАО акцию Эмальянса консультанты оценивали в 6,84 рубля на конец 2010 года, что предполагает оценку всей компании в 10,95 миллиарда рублей, или $360,7 миллиона (по среднегодовому курсу за 2010 год в 30,36 рубля за $1).

В 2010 году, когда компания собиралась провести так и не состоявшееся из-за переговоров с ИнтерРАО IPO, организатор размещения Велес Капитал оценил Эмальянс в $354-648 миллионов, или в $0,221-$0,405 за акцию.

По мнению аналитика ВТБ Капитал Владимира Беспалова, для сделки Эмальянс может быть оценен в сумму до $200 миллионов за 100 процентов акций с учетом долга и премии за контроль.

Костин сказал, что пока нет решения, переходить ли на единую акцию с Эмальянсом и допустил возможность IPO последнего.

“Я бы не исключил такую возможность (IPO), но в первоочередной повестке дня такого вопроса не стоит”, - сказал он журналистам.

По итогам 2011 года выручка Силмаша, по предварительным данным, осталась примерно на уровне 2010 года - $1,6 миллиарда, показатель EBITDA вырос до $425 миллионов c $363 миллионов, ожидает Костин.

Эмальянс представлял последнюю консолидированную отчетность за 2010 год, в котором выручка концерна составила 13,7 миллиарда рублей, EBITDA - 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль 520 миллионов рублей.

Силмаш рассчитывает на рост доходов объединенной компании примерно на треть, сказал Костин.

“Мы надеемся, что к $5 миллиардам существующего портфеля заказов добавится еще порядка двух с небольшим”, - сказал Костин на пресс-конференции.

По его словам, компания будет стремиться к росту поставок, в первую очередь, за счет экспорта оборудования. Среди приоритетных рынков он назвал страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

Глеб Столяров, текст Анастасии Лырчиковой

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below