14 марта 2012 г. / , 17:58 / через 6 лет

Алроса разместила ECP на $1 млрд

МОСКВА (Рейтер) - Алмазодобывающая государственная монополия РФ Алроса разместила выпуск еврокоммерческих бумаг (ECP) на $1 миллиард двумя траншами, сообщил Рейтер глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

Компания разместила транш девятимесячных бумаг объемом $700 миллионов с доходностью 4,125 процента годовых, и транш 12- месячных бумаг на $300 миллионов с доходностью 4,250 процента годовых. Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, UBS и ВТБ Капитал.

“Книга была переподписана в два раза и формировалась очень быстро, что говорит о большом интересе инвесторов к российскому риску, предложение которого практически сейчас отсутствует”, - сказал Соловьев.

По его словам, размещение Алросы разогрело рынок в преддверии выпуска суверенных еврооблигаций, роуд-шоу которого пройдет 19-27 марта.

На этой неделе Алроса провела телеконференцию с инвесторами на предмет потенциальной сделки, которая была отложена осенью прошлого года из-за волатильности на рынке.

В середине октября прошлого года Алроса провела роуд-шоу выпуска ECP в Швейцарии. Компания планировала разместить бумаги объемом $400 миллионов.

В октябре 2010 года Алроса разместила десятилетние еврооблигации на $1 миллиард с купоном 7,75 процента.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below