16 марта 2012 г. / , 07:28 / 5 лет назад

ИнтepPAO присоединяет ОГК-1, ОГК-3, башкиpскую генерацию

Линии электропередач в Минске, 28 июня 2011 года. Совет директоров госэнергохолдинга ИнтерРАО одобрил консолидацию своих основных генерирующих "дочек" ОГК-1 и ОГК-3, а также генерирующих активов Башкирэнерго за счет их присоединения к материнской компании, сообщил холдинг.Vasily Fedosenko

МОСКВА (Рейтер) - Совет директоров госэнергохолдинга ИнтерРАО одобрил консолидацию своих основных генерирующих "дочек" ОГК-1 и ОГК-3, а также генерирующих активов Башкирэнерго за счет их присоединения к материнской компании, сообщил холдинг.

ИнтерРАО, получившая в прошлом году активы на $10 миллиардов от государства и частных собственников в обмен на акции, рассматривала консолидацию основных "дочек", допуская либо выкуп долей миноритариев, либо переход на единую акцию. Холдинг контролирует 81,93 процента ОГК-3 и 75,02 процента ОГК-1.

Компания планирует разместить допэмиссию на 7,96 триллиона акций, в которые будут конвертированы бумаги дочерних компаний и выделенной из Башкирэнерго компании Башэнергоактив.

В рамках консолидации все миноритарные акционеры генерирующих компаний получат возможность конвертировать акции в бумаги ИнтерРАО, уставный капитал в совокупности может вырасти на 9,56 процента. Холдинг планирует завершить консолидацию в четвертом квартале текущего года, говорится в презентации.

Совет директоров ИнтерРАО предложил конвертировать в 1 акцию холдинга 0,042 бумаги ОГК-1, 0,025 акции ОГК-3, 0,0017 обыкновенной акции Башэнергоактива и 0,0022 привилегированной акции Башэнергоактива.

Одновременно из ОГК-1 и ОГК-3 будут выделены энергоактивы, которые присоединятся к 100-процентной "дочке" ИнтерРАО - ИнтерРАО Электрогенерация, уже владеющей станциями мощностью 2,4 гигаватта. Еще один актив - ТГК-11 - в процессе консолидации не участвует.

Кроме того, к ИнтерРАО планируется присоединить "дочки" ИнтерРАО-Энергия и ИнтерРАО-Энергоактив, которые владеют незначительными миноритарными пакетами акций энергокомпании.

Реорганизацию холдинга и его "дочек" должны одобрить акционеры на общих собраниях. Акционеры ИнтерРАО рассмотрят этот вопрос 26 апреля, а "дочки" и Башкирэнерго - в июне. Процесс реорганизации должен завершиться в октябре, а отчет о размещении допэмиссии планируется зарегистрировать в ноябре 2012 года.

Энергохолдинг ждет, что после реорганизации опосредованная доля государства в капитале сократится с 60 до 55 процентов.

Миноритарии ОГК-1, ОГК-3 и башкирской генерации получат 8,5 процента акций холдинга.

Проголосовавшие против консолидации владельцы акций ИнтерРАО смогут продать бумаги по цене 0,0284 рубля за каждую, ОГК-1 - 0,6816 рубля, ОГК-3 - 1,136 рубля.

В прошлом году, когда ИнтерРАО получала доли этих компаний в обмен на свои бумаги ценой 0,0535 рубля во время допэмиссии, ОГК-1 была оценена в 1,12 рубля за каждую, а бумага ОГК-3 - 1,87 рубля.

Всего free float составит 20,39 процента.

ИнтерРАО подтвердила план роста EBITDA с ожидаемых $1,4 миллиарда в текущем году до $3,9 миллиарда в 2015 году. Общая выручка может вырасти с $18 миллиардов до $32 миллиардов.

Компания по-прежнему ждет, что РФ приватизирует госпакет, который после консолидации составит 13,5 процента в 2015-2017 годах, а также видит потенциальное SPO за счет размещения пакетов акционеров на международной бирже в 2012-2013 годах.

Анастасия Лырчикова. Текст Александра Гелогаева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below