26 марта 2012 г. / , 08:58 / через 6 лет

РФ планирует три транша евробондов: на 5, 10 и 30 лет - источники

Долларовые банкноты в банке в Сеуле, 20 сентября 2011 г. Россия планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет, сообщили Рейтер три источника в финансовых кругах. REUTERS/Lee Jae Won

МОСКВА (Рейтер) - Россия планирует разместить три транша еврооблигаций в долларах США: сроком обращения 5 лет, 10 лет и 30 лет, сообщили Рейтер три источника в финансовых кругах.

“Цель РФ - сформировать кривую и дать рынку новые ориентиры, которые послужат базой для размещения корпоратов”, - сказал один из источников.

Россия, лимит внешних заимствований которой в 2012 году установлен в размере $7 миллиардов, выбрала организаторами выпуска два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.

Рынок ждал от России “длинную” бумагу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил в интервью Рейтер, что Россия стремиться занять по ставке меньше 5 процентов.

“Во вторник - последний день роуд-шоу. Прайсинг ожидается в середине недели”, - сказал источник.

“Основной интригой остается вопрос, будет ли размещение проведено с дисконтом к рынку, что приведет к переоценке российского суверенного риска и сократит историческую премию РФ к развивающимся странам инвестиционной категории”, - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По их подсчетам, премия в настоящий момент оценивается рынком CDS на уровне 50-60 базисных пунктов, сузившись с начала года на 70 базисных пунктов.

“Мы считаем, что низкий темп роста ВВП (4,3 процента в 2011 году) в сравнении с развивающимися экономиками (Бразилия: 6,2 процента, Мексика: 4,6 процента) будет являться фактором, обуславливающим наличие этой премии”, - считают аналитики Райффайзенбанка.

В 2010 году Россия, испытывающая проблемы бюджетного дефицита, после более десяти лет перерыва разместила 5-летние евробонды на $2,0 миллиарда с купоном 3,625 процента, 10-летние - на $3,5 миллиарда с купоном 5,0 процента.

Год спустя Минфин продал 7-летние рублевые евробонды на 90 миллиардов рублей под 7,85 процента.

Во вторник Россия-30 торгуется с доходностью около 4,18 процента годовых, Россия-15 - около 2,36 процента, Россия-20 - около 4,09 процента.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below