29 марта 2012 г. / , 15:28 / 6 лет назад

Больше половины евробондов РФ ушло инвесторам из США

МОСКВА (Рейтер) - Больше половины всего объема размещения российских суверенных еврооблигаций на $7 миллиардов купили американские инвесторы, сказал Рейтер источник на финансовом рынке со ссылкой на данные о распределении бумаг, полученные от одного из организаторов сделки.

В среду Россия после годового перерыва разместила евробонды тремя траншами: пятилетние на $2 миллиарда под 3,325 процента, десятилетние на $2 миллиарда под 4,591 процента, тридцатилетние на $3 миллиарда под 5,798 процента при спросе $25 миллиардов.

Глава управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев говорил Рейтер, что существенную долю купили американские институциональные инвесторы, которые не готовы были вкладываться в 2010 году.

“Цена на 30-летнюю Россию поднималась на 2 процентных пункта, сейчас стабилизировалась на 1,5 процентных пункта выше цены размещения. Сегодня активно торгуются все бумаги, не только суверенные”, - сказал трейдер Газпромбанка Вадим Ханов.

По его словам, 30-летняя бумага сейчас торгуется по цене 99,250-99,375 процента номинала (размещение проходило по цене 97,553 процента ) с доходностью около 5,68 процента, 10-летняя - по цене 99,75-100,00 процентов с доходностью около 4,5 процента, 5- летняя - по цене 100,00-100,35 процента с доходностью 3,23-3,17 процента.

Источник сообщил Рейтер, что почти 60 процентов 30-летнего транша евробондов, спрос на который превысил $11 миллиардов, купили инвесторы из США, 19 процентов - из Великобритании, 10 процентов - из Европы, 9 процентов - из Азии. В основном, это были институциональные фонды, которые приобрели 74 процента выпуска, 11 процентов пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.

Из десятилетних бумаг инвесторам из США ушло 56 процентов, СНГ - 12 процентов, Великобритании и Европы - по 10 процентов.

По пятилетнему траншу сходная картина: 57 процентов бумаг купили инвесторы из США, 18 процентов - из Великобритании, 12 процентов - из Европы, 9 процентов - из Азии.

ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas выступали организаторами сделки.

Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below