30 марта 2012 г. / , 07:23 / 5 лет назад

Евраз и ВТБ планируют евробонды в апреле - источники

Женщина выходит из здания офиса банка ВТБ в Москве, 14 февраля 2011 года. Евраз, второй российский производитель стали, и госбанк ВТБ планируют в апреле разместить еврооблигации индикативного объема, сказали Рейтер три источника в финансовых кругах. REUTERS/Denis Sinyakov

МОСКВА (Рейтер) - Евраз, второй российский производитель стали, и госбанк ВТБ планируют в апреле разместить еврооблигации индикативного объема, сказали Рейтер три источника в финансовых кругах.

Российские заемщики, подстегнутые успешной продажей суверенных еврооблигаций РФ на $7 миллиардов, спешат воспользоваться ситуацией и собрать неудовлетворенный спрос инвесторов на российский риск. Вслед за Россией 10-летние евробонды на $1 миллиард под 5,7 процента разместили Российские железные дороги.

Евраз выходил с выпуском евробондов в апреле прошлого года: компания разместила семилетний выпуск еврооблигаций объемом $850 миллионов под 6,75 процента. По словам источников, организаторами нового выпуска выступают JP Morgan, Citi, и Тройка Диалог.

“Сделка, возможно, пройдет через неделю”, - сказал один источников.

Получить комментарий инвестбанков не удалось. Представитель Евраза от комментариев отказался.

Готовится выйти на рынок и второй государственный банк ВТБ, сказали Рейтер источники.

“Банк давно ищет возможность разместить евробонды, и похоже, сейчас воспользуется ситуацией”, - сказал один из источников.

Скорее всего, банк выйдет на рынок во второй половине апреля, говорит один из источников.

Пресс-служба ВТБ сделку не комментирует.

В феврале прошлого года ВТБ разместил 7-летние евробонды на $750 миллионов с купоном 6,315 процента, в ноябре госбанк продал 4-летние евробонды на 300 млн швейцарских франков под 5 процентов.

Информация о размещенных в 2012 году выпусках доступна по коду.

Оксана Кобзева. С участием Андрея Кузьмина. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below