10 апреля 2012 г. / , 14:44 / через 5 лет

Экс-Mirax начала сбор заявок на обмен долговых бумаг на $440 млн

Строящиеся небоскребы в Москва-сити 11 февраля 2009 года. Девелоперская компания Сергея Полонского, ранее называвшаяся MIrax Group, вышла на финальную прямую реструктуризации публичного долга объемом $440 миллионов: фирма объявила о начале сбора заявок на обмен старых бумаг на новые, итоги которого станут известны 26 апреля.Alexander Natruskin

МОСКВА (Рейтер) - Девелоперская компания Сергея Полонского, ранее называвшаяся MIrax Group, вышла на финальную прямую реструктуризации публичного долга объемом $440 миллионов: фирма объявила о начале сбора заявок на обмен старых бумаг на новые, итоги которого станут известны 26 апреля.

Компания, которая в сообщении называет себя Potok, на встрече с инвесторами 9 апреля озвучила условия обмена ценных бумаг, среди которых три выпуска рублевых облигаций и два выпуска евробондов на новые выпуски, для чего выпущены ноты (LPN) на сумму в пределах 15 миллиардов рублей и выпуск рублевых облигаций на 1 миллиард рублей для неквалифицированных (не имеющих достаточного опыта на финансовом рынке) инвесторов, которые не могут владеть LPN.

У компании три рублевых облигационных займа на общую сумму $116 миллионов со сроками погашения в 2009, 2011 и 2012 годах и два выпуска CLN на сумму $321 миллион со сроками погашения в 2010 и 2011 годах.

Компания Полонского с начала кризиса испытала множество проблем. В октябре 2008 года она первая остановила большую часть строек, весной 2009 года затеяла реструктуризацию долговых бумаг, которая не завершена до сих пор, летом того же года получила жесткого кредитора в лице Альфа Групп, которая выкупила проблемный кредит девелопера суммой более $200 миллионов у Credit Suisse.

За последние 3,5 года Сергей Полонский потерял большую часть партнеров и некоторые московские и зарубежные активы, а доли в его проектах получили новые совладельцы - структуры Романа Троценко и Владимира Голубева.

В начале 2011 года у ключевого проекта Mirax башни Федерация, ссылаясь на нарушения по безопасности, московский стройнадзор на некоторое время отозвал разрешение на строительство, а неделю назад на строящейся части башни вспыхнул пожар, который был потушен без жертв и большого ущерба, но вызвал большой резонанс, став самым "высотным" в Москве.

Предложение по обмену долговых бумаг разработали компания, агент по реструктуризации - Альфа Банк совместно с рабочей группой кредиторов, в числе которых Уралсиб, Ренессанс Капитал, Тройка Диалог, Номос Банк и другие. Обеспечением в сделке выступают поручительства ряда проектов компании и личное поручительство Полонского.

Обмен рублевых облигаций будет проводиться путем подписания договоров мены с каждым из инвесторов, говорится в пресс-релизе компании.

Заявки на обмен двух выпусков нот (CLN и LPN) могут быть поданы до 23 апреля. Некоторые держатели бумаг, в числе которых Уралсиб, уже подали заявки на обмен, сообщает компания во вторник.

Для успешной реструктуризации еврооблигаций необходимо, чтобы заявки подали не менее 75 процентов кредиторов, уточнила Рейтер представитель девелопера.

Решение на основе поданных заявок будет принято 26 апреля.

Ольга Сичкарь

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below