20 апреля 2012 г. / , 03:13 / 5 лет назад

Мегафон может привлечь около $4 млрд в ходе IPO 20% акций - источники

Логотип Лондонской фондовой биржи на стене здания биржи, 11 апреля 2011 года. Второй крупнейший российский сотовый оператор Мегафон может разместить до 20 процентов своих акций на Лондонской фондовой бирже во второй половине 2012 года, стоимость пакета может составить около $4 миллиардов, сообщили во вторник источники Рейтер в банковских кругах и телекоммуникационной отрасли.Toby Melville

МОСКВА (Рейтер) - Второй крупнейший российский сотовый оператор Мегафон может разместить до 20 процентов своих акций на Лондонской фондовой бирже во второй половине 2012 года, стоимость пакета может составить около $4 миллиардов, сообщили во вторник источники Рейтер в банковских кругах и телекоммуникационной отрасли.

IPO, которое может стать крупнейшим для лондонской площадки с мая прошлого года, когда свои бумаги размещал сырьевой трейдер Glencore, будет зависеть от успеха обратного выкупа 25,1-процентной доли бизнесмена Михаила Фридмана самим Мегафоном примерно за $5 миллиардов.

На этой неделе Мегафон заключил договор о предоставлении кредитной линии на $2 миллиарда с тремя западными банками, что может говорить о том, что стороны близки к соглашению. По данным источников, компания также ведет переговоры о привлечении финансирования с российскими банками, ее чистые денежные средства составляют около $1,5 миллиарда.

По словам осведомленного источника в банковских кругах, после привлечения займа, "несомненно, сложно отрицать", что три акционера Мегафона - Алишер Усманов, скандинавский телекоммуникационный оператор TeliaSonera и Фридман - близки к соглашению о buyback.

Усманов, богатейший россиянин, состояние которого журнал Forbes оценивает в $18,1 миллиарда, сейчас владеет 31,1 процента Мегафона. TeliaSonera принадлежит доля в 43,8 процента.

Источники говорят, что акции, которые сейчас принадлежат Фридману, скорее всего, будут аннулированы, как только их выкупит Мегафон. TeliaSonera же, как ожидается, продаст часть своей доли при IPO, что гарантирует Мегафону сохранение российского контроля.

"TeliaSonera никогда не сможет получить контроль", - сказал банковский источник.

Два источника сказали, что в ходе IPO Мегафон может быть оценен в $20 миллиардов, что означает небольшую премию относительно его уже разместившихся конкурентов - МТС и Вымпелкома.

Еще один источник в банковской сфере сказал, что Мегафон ищет банки-организаторы IPO, которое, скорее всего, состоится в Лондоне.

На то, что стороны близки к соглашению, может также указывать и то, что, как сказали два источника Рейтер, глава Мегафона Сергей Солдатенков, по всей видимости, покинет свой пост на следующей неделе, а его место займет заместитель Иван Таврин, пришедший в компанию в этом году.

Таврин перебрался в Мегафон из медиахолдинга ЮТВ, акционером которого является Усманов, чьи бизнес-интересы простираются от металлургии до социальных сетей.

Деловая газета "Ведомости" сообщила в четверг со ссылкой на не названные источники, что Солдатенков может получить портфель министра связи в новом российском кабинете, который будет сформирован после инаугурации нынешнего премьера и избранного президента Владимира Путина 7 мая.

Представители Мегафона, Усманова, TeliaSonera и Фридмана отказались от комментариев.

Даглас Басвайн, Мария Киселева, при участии Кайли Макленнан, перевел Антон Колодяжный

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below