17 мая 2016 г. / , 13:07 / 2 года назад

Petrobras возвращается на рынок еврооблигаций с двумя траншами в долларах США--источник

17 мая (Рейтер) - Бразильская нефтяная госкомпания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) размещает два транша еврооблигаций в долларах США с погашением в 2021 и 2026 годах, сказал источник в банковских кругах.

Это станет первой сделкой на международном рынке капитала в корпоративном секторе Бразилии с июня прошлого года.

Ориентир доходности 5-летнего выпуска составляет около 9 процентов, 10-летних бумаг – около 9,25 процента годовых.

Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена J.P.Morgan, BofA Merrill Lynch, BB Securities и Santander.

Рейтинги новых бумаг ожидаются на уровне “B3” от Moody‘s, “B+” от S&P и “BB” от Fitch.

Последний раз Petrobras размещал еврооблигации на $2,5 миллиарда в июне 2015 года, сделав первый за 8 лет в сегменте EM выпуск сроком обращения 100 лет.

В марте Бразилия, чья экономика погружается в самую жестокую за десятилетия рецессию, впервые за полтора года вернулась на рынок еврооблигаций с 10-летним выпуском на $1,5 миллиарда под 6,125 процента годовых.

Еврооблигации Petrobras с погашением в 2021 году торгуются с премией к суверенной кривой около 250 базисных пунктов. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below