6 октября 2016 г. / , 11:27 / через год

Европлан снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 11,75-12%

МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Российская частная автолизинговая компания Еврплан проводит 6
октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-07, объемом 5 миллиардов
рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через два года, ориентир ставки первого купона снижен
до 11,75-12,00 процента годовых с 12,00-12,50 процента годовых на начало бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                              БО-07
 Кредитный рейтинг                                                                 -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                                   10
 Put-опцион (оферта), лет                                                               2
 Выплата купона                                                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                                  11,75-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                              12,10-12,36
 Открытие книги заявок                                               6 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                               6 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                                    11 октября
 Рег. номер                                                     4B02-07-56453-P, 05.08.16
 Организаторы                              Альфа-банк, Бинбанк, Совкомбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below