(Обновлен индикатив ставки)
МОСКВА, 6 окт (Рейтер) - Фольксваген банк РУС завершает сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций, объемом 5 миллиардов рублей, сроком
обращения 5 лет и офертой через 1,5 года, финальный ориентир ставки купона
составляет 9,80 процента годовых, до этого он был снижен до 9,60-9,80 процента
годовых с уровней 9,65-9,90 процента годовых на начало бук-билдинга.
Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
Серия 001Р-01
Рейтинг выпуска ВВ+/-/-
Обеспечение публичная безотзывная оферта о
предоставлении обеспечения от
"дочки" Volkswagen AG -
Volkswagen Financial Services AG
Объем эмиссии (размещения), млн р 5.000
Срок обращения, лет 7
Put-опцион (оферта), лет 1,5
Call-опцион, лет нет
Выплата купона, дней 183
Ориентир ставки купона, прц 9,80
Ориентир ставки доходности, прц 10,04
Открытие книги заявок 6 октября, 11.00 МСК
Закрытие книги заявок 6 октября, 16.00 МСК
Размещение 11 октября
Рег. номер программы 403500B001P02E, 23.09.19
Организаторы Райффайзенбанк, Юникредит банк
(Елена Орехова)